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再发一贴:待解之迷
一,中发基本面。股本1。58亿,属小盘股;市值28亿,属偏低市值,如果紫光控股,仅壳市值可到60亿左右,股价应在30-40元之间;净资产2。57元,不错;负债不高,无立案问题;主营封装电子类业务;就壳本身属金壳。但是,从阿宝选壳标准,的确还不能达到满意程度。不符合我“老少边穷壳”不选择这一条。回顾前几次中发重组,你们可以发现,就可以明显感觉到:垃圾公司充大头,都想来捞一把走人,结果是实力太差,玩不转。“老少边穷壳”能玩转的,重组注入多是垃圾资产,而更多的是玩不转,浪费小股东时间而已。二,入驻的文一集团。新主文一集团,地产为核心,其它资产都一般,不存在上市可能性,符合标准的只有地产这一块业务。从实力上来说,净资产也就40亿左右,总体实力一般,中偏小企业类。同紫光比,不在一个级别。盈利还行,但是,中小地产行业盈利有周期性,今年赚10亿,明年可能亏损。同时,如果地产上市,市盈率很低。比如,文一地产上市,中发业绩有2元每股,股价也就在10-20元之间,但是,如果紫光业务上市,业绩有2元,股价可在80-160元之间,这就是差别,市场认同不同。三,周文育。周文育,原电信局长。起家靠电信地产开发的机遇起家,利用原来官场经验,(以前地产发展要有关系的运用),二者结合起家。个人看法:周有爱显摆的官场习性,也深知这方面的道道,个人能力较强,有发展眼光。四,紫光与文一紫光看中是中发壳本身,同时,中发封装业务同紫光业务相近。文一集团,主要想地产上市;或者介入新的行业,增孕新的利润点,毕竟地产总体景气下行,也符合文一集团多元化的特点。二者不同路,都在增持可以看出来。未来还会增持的,因为到整数关必须公告,才能再增持。现在的局面是文一集团已左右不了中发的大局,重大事项得过2/3票,只要紫光不同意,过关很难。这其中还有小散因素泊存在。五,未来注入资产。A,地产。文一集团地产想注入,紫光绝对不会同意,小散必然反对。地产重组就是重组前股价多少(比如20元),重组后出来还得跌(出来跌到18元以下)。想过2/3票,很难,再说文一集团违避不能表决。B,紫光资产。本身周文育做过电信局长,电子类业务周应该不陌生。只要利益再分配达成协议,是可行的。C,中发今年必须盈利,且时间也很紧了。想靠中发自身是不可能的,仅管中发亏得不多。保壳-----补贴:民营大股东补现,可能性不大,这样的例子极少。卖资产:可能性有。重组:可能性更大。六,股价目前中发股价不高,二者都在增持,仅管有人在有意压盘。但是,看看双方的增持价就明白,下跌没有空间,只会上涨,且空间不小。就壳而言,中发股价到30元,市值也就46元左右,比较二市壳市值,也不高。七,壳市值高低。决定点在注入资产预期,虽然中发有未知数,但是,如果小散站在紫光一边,前景非常非常光明。紫光资产注入,股价重组后涨2-6倍。地产入股价跌去10%-30%,你们自己选。
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- 1 张老实盘分享!早盘开盘前张老在评论区发表了参与和,张老也是和往常一样果断出手。北(中发科技600520)
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- 8 文一科技,转角遇到光
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