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一个运营商历史上从未出现过的时代正在拉开序幕--谈联通的投资机会
近期联通绯闻不断,11月2日,联通与百度结盟,11月12日,联通与阿里巴巴签署战略合作协议,联通与BAT三家全部开展了合作,在基础通信业务、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等方面全方位展开,特别与腾讯合作推出大王卡、小王卡,与支付宝合作推出蚂蚁大宝卡、小宝卡,引起了广泛关注。一、基础通信业务的合作,将带给联通业绩迅速井喷的机会先来说说和腾讯、支付宝合作推出大小王卡、蚂蚁大小宝卡吧,依托腾讯、支付宝庞大的客户资源和大数据分析平台,可以实现高效率、高质量、低成本精准营销(个人预估本次开展和腾讯、支付宝联合营销案例,必将成为市场营销的一个经典案例,成为MBA教材的最新最成功典型案例之一)。说说腾讯的和QQ,网上公布的月活跃用户数为8.06亿户,QQ月活跃用户数为8.99亿户,再说支付宝用户,根据百度信息,支付宝年活跃用户为4.5亿户,考虑到大量的交叉重叠客户、部分的海外客户等实际因素,折中考虑本次营销能覆盖9亿人左右,而联通目前在网手机用户2.6亿户,估算60%左右(最高)使用腾讯或支付宝业务即1.5亿户,按照精准营销的要求(仅仅针对非联通用户),这样9亿户减去1.5亿户后,能营销的目标用户还有7.5亿户。7.5亿户是什么概念?通过点对点的精准营销,配合巨大的资费优惠(腾讯合作推出大王卡、小王卡,与支付宝合作推出蚂蚁大宝卡、小宝卡资费价格自己去网上搜吧),我们来如下预测分析:预测转换率 转换用户数(万户) 月贡献收入(亿元) 年增加收入(亿元) 收入利润转化率 年增加利润(亿元)1% 750 3.75 45 75% 33.753% 2250 11.25 135 78% 105.35% 3750 18.75 225 80% 1808% 6000 30 360 80% 28810% 7500 37.5 450 80% 36015% 11250 56.25 675 78% 526.520% 15000 75 900 78% 70230% 22500 112.5 1350 75% 1012.540% 30000 150 1800 75% 135050% 37500 187.5 2250 75% 1687.5说明:上述表格按照每用户平均贡献50元/月测算,收入利润转化率是基于存量资源的释放(由于通信行业固定成本庞大且固定,和用户规模大小没有直接的关联),新增加的收入大部分能转化为利润,当然,当然如果用户增加太多,还需要扩容网络,这会增加成本。上述的手机通信业务,在直接带来上述的收入和利润同时,还会增加额外带来有线宽带业务、宽带电视业务及其他增值业务(让客户价值提升你懂的),这也会增加联通的收入。还有,除了手机基础通信业务合作带来的超级机会外,联通和BAT的全面合作,在IDC业务、电路、光纤专线等,也会有较大的增长空间。后面两块的新增收入及利润,也非常巨大,具体的数量大家想象吧(数据挖掘也可以从BAT在此类成本开支中获取)。如果按照10%的预测转化率来分析,联通的直接收入能增加675亿元(没考虑后续带动及BAT合作直接业务部分),利润增加526亿元,而2016年1-3季度,联通利润只有16亿元不到,目前的股价是6元左右,如果在未来1年内利润增加500多亿元,利润增加20多倍,那联通股价应该增加多少呢?大家自己猜测吧。二、联通主动拥抱互联网,将带给联通未来业绩持续发展的机会大厦之成,非一木之材;大海之阔,非一流之归。驶向更为宽广的移动互联网星辰大海征程,离不开产业各方的共同努力。在笔者看来,中国联通与BAT的深度合作,既是摆脱市场竞争困境,也是重塑企业价值的良好契机。正如中国联通董事长王晓初所言,互联时代,重在连通、贵在协同。中国联通走向了一条上下游产业链、业务链合作共赢的模式,这个战略决策,和目前中移动、中电信自启炉灶,通吃上下游业务链的模式是完全不同的,联通的共赢合作战略决策,发挥自己所长,合作共赢自己短板,创开怀抱,拥抱BAT三巨头,站在巨人的肩膀上,实现强强联合。在互联网时代,先机、速度决定生死,等中移动、中电信把视频、音乐等应用培养起来,黄花菜都凉了。三、联通作为首批混改央企,存在改革的巨大潜力机会到目前为止,联通的混合所有制改革具体的方案还没落地,详细的员工持股、引入民资等具体方案都没有披露,留给我们巨大的想象空间。在改革样板上,之前的中国南北车改革,单单两家公司合并,股价从5元左右,最高涨到30多元,而联通作为央企混改的先锋,在实实在在大利好的情况下,给当期的业务、未来的空间和市场的热点等都吻合的情况下,联通混改超越中车似乎是必然,其股价的增长空间,大家自己猜猜吧。我们隔壁的日本电信与软银集团结盟后,迅速发展成日本盈利能力最强的运营商,在收购后的十年时间里营收增长2.83倍。如果BAT能够入股中国联通,联通有望成为中国版的“软银移动”,而且BAT比软银更强大,中国联通也比当时的日本电信更强大。 相信,中国联通正迎来中国电信业内最有实力的领袖时代——王晓初时代!请大家一起拭目以待!
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印眷町混改的关键点在于联通能让出多少股权。从市场角度看是越多越有利于公司经营。考虑到国有控折中的方法是联通控股占总股本35%到40%即可。这样的比例会形成多赢的局面2016-12-02 21:44:48
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荣纱关键是本身电信运营利润在下降,现在打电话的越来越少 大部分是视频聊天,5g时代到来后,打电话更少了,移动基站业务也被国家收回,联通真没多少拿的出手的好东西呀。2016-12-02 23:00:57
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汲力省马云的电商已从卖手机壳之类小小商品发展到今天的卖汽车(阿里汽车),所以,马云入驻联通,必定有翻天覆地的改变,何况还有百度腾讯华为?中国四大巨头参与的股,说7元就是套的,实在是幼儿园水平。2016-12-03 07:32:14
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红名况分析了联通的股权结构,很复杂,这是民资进来最大的陷阱这是其一, 其二,联通做为国企,上上下下的腐败我想没有肃清,这是投资最大的忌讳. 最后混改能不能成功真的是个很大的疑问, 退一步混改没有达成股权上的融合与变革,,那么这个话题最实质的意义在于跟互联网巨头的深度合作(业务合作和股权混改是两回事,请大家注意),从这点上来讲目前的股票价格已经到位了,且看后期的公告2016-12-03 10:19:54
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