公告日期：2016-03-11

公告编号：临2016-024证券代码：600000 证券简称：浦发银行优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海国际集团有限公司及上海国鑫投资发展有限公司非公开发行人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），募集资金总额不超过148.30亿元。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，现就本次发行对即期回报构成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：一、本次发行对即期回报的摊薄影响分析本次非公开发行募集资金用于支持未来业务发展，在资金到位后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。（一）主要假设1、假设2016年度宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。2、本次发行定价基准日为本公司第五届董事会第五十三次会议决议公告日，本次非公开发行的价格为人民币16.09元/股，即定价基准日前20个交易日本公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的93%（向上取2位小数）。根据本次发行方案，公司拟向上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）及上海国鑫投资发展有限公司（以下简称“国鑫投资”）非公开发行金额合计不超过148.30亿元，假设按照上限发行921,690,490股人民币普通股。3、公司发行股份购买上海信托97.33%股权的相关工作目前正在积极推进中，假设发行股份购买资产于2016年3月实施完毕，测算中暂不考虑因收购上海信托产生的业绩增长，本次发行方案于2016年9月实施完毕，上述发行股份购买资产实施完毕及本次发行方案实施完毕的时间仅为估计，最终以前述发行股份购买资产及本次发行方案的实际完成时间为准。4、本公司2015年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润依据公司2015年前三季度财务数据全年化后予以测算，即2015年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润=2015年前三季度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润*4/3。5、本公司2016年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年增长分三种情况预测：（1）无增长；（2）增长率为5%；（3）增长率为10%。该假设分析并不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，本公司不承担赔偿责任。6、本公司于2014年11月28日（第一期）与2015年3月6日（第二期）分两期非公开发行优先股3亿股，面值为人民币100.00元，扣除发行费用后，共计募集资金人民币299.20亿元。于2016年度，第一期优先股票面股息率和第二期优先股票面股息率分别为6.0%及5.5%，假设2016年将完成一个计息年度的全额派息。7、不考虑本次发行费用及本次发行募集资金到账后，对本公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。（二）对主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：2016年度/2016年12月31日2015年度/项目 发行股份购买资产完2015年12月31日 本次发行后成后，本次发行前普通股总股本（亿股） 186.5……[点击查看原文][查看历史公告]

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