主题投资的机会往往出现在新闻热点中。来自安徽的管材企业国机通用（600444）毫无疑问迎来主题投资的最佳时机。2016年入汛以来，南方出现24次区域性暴雨过程。洪水来势猛，目前全国321条河流发生超过警戒水位以上洪水，是近5年同期最多，截至7月6日，长江中下游全线超警，干支流超警堤段长9321公里。与此同时，有不少城市发生了严重内涝。众所周知，城市往往作为一个区域的经济生活中心，在区域发展中扮演着重要角色。汛情当中凸现出来的内涝问题已经成为很多城市发展的“地雷”。及时排雷，发展海绵城市已经刻不容缓。海绵城市，是新一代城市雨洪管理概念，是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”，也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。早在2012年4月，在《2012低碳城市与区域发展科技论坛》中，“海绵城市”概念首次提出；2013年12月12日，《中央城镇化工作会议》的讲话强调：“提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然力量排水，建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”。 2015年10月印发，国务院办公厅印发了《关于推进海绵城市建设的指导意见》，部署推进海绵城市建设工作。此前财政部、住建部和水利部已公布两批海绵城市试点，总共有30个城市进入名单。而近日出现的强降雨以及随之而来城市内涝，或将倒逼海绵城市建设提速。值得注意的是，住建部部长陈政高去年曾表示，据估算，海绵城市建设投资成本约为每平方公里1亿元—1.5亿元。有机构研报指出，2016年将是海绵城市加速推进的一年，城市内涝频现将催生建设海绵城市的迫切需求，从而有望开启万亿级的投资空间。在这轮城市功能升级的变革中，谁会是最大受益者呢？国内最大的PVC管生产企业国机通用(600444)恐怕当仁不让。其主营大口径UPVC双壁波纹管、PE双壁波纹管等塑料管材生产、销售和技术研究，其波纹管产品的市场占有率近30%，行业地位难以撼动。在城市排水管道等基础建设需求激增的前提下，公司业务有望迎来爆发式增长。更重要的是，2016年是国企改革的政策落实元年，随着中央对国企改革做出指示，强调必须理直气壮做大做优国有企业，坚定不移推进国有企业改革，国企改革步伐在悄然加速，目前两市共86家中央和地方国企上市公司因筹划或正在推进重大事项停牌，其中央企有23家。加速的国际改革势必帮助国机通用（600444）这类地方国企行业龙头进一步释放活力。下半年，去产能、去僵尸企业、改革试点将是国企央企改革重点，国企市场化重组与资产注入将加速，国资证券化也将释放出很大的市场空间。除了去产能外，鼓励国资中的行业龙头做大做强也是重中之重。巨大的成长空间也吸引了资本市场的关注。入汛以来，海绵城市板块持续火爆。其中国机通用也是备受投资者关注，有投资者表示：“目前全国共有25个城市开展地下管廊建设试点，30个城市开展海绵城市建设试点；根据测算，未来每年地下管廊投资额接近4000亿元，2016年全国开工建设2000公里，长期可能达到每年新开工8000公里，而海绵城市的投资额未来有望达到每年6000亿元，以上两项合计可能达到每年万亿级别。所以十分看好国机通用的未来走势。”在海绵城市和地方国企改革的双重利好推动下，以国机通用(600444)的为代表的国资行业龙头已然走上了发展的高速路，国机通用（600444）的主题投资机会已经显现。

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