变则通、利空影响减弱和创新业务的巨大空间等决定了公司股价具备较大上涨空间

荀努

(发表于: 中国联通股吧更新时间: )

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变则通、利空影响减弱和创新业务的巨大空间等决定了公司股价具备较大上涨空间

研报日期：2016-07-10

　　中国联通(600050)　　变则通：2015 年中国联通更换了一把手，新任领导曾成功领导过中国移动和中国电信，在2015 年报中首次出现了“迈步从头越“，看好新任领导给中国联通管理、公司战略等方面带来的变化对公司估值的提升。　　利空影响减弱：来自OTT、竞争对手、监管政策和营改增的影响减弱，用户对数据业务的需求的持续增长使公司业绩显出上涨趋势。　　创新业务的巨大空间：随着NB IOT 标准的落地，物联网市场即将爆发，通信运营是物联网市场爆发最大受益者之一，物联网市场会给公司的利润带来巨大提升；大数据业务让客户成为了中国联通可变现的资源，想象空间巨大；公司的云计算/IDC、ICT 业务也正在快速增长。　　估值及投资建议：以我们的假设测算，中国联通2016-2018 年每股收益分别为0.07/0.16/0.27 元。考虑到用户对数据业务需求的持续增长以及物联网的爆发带来公司利润未来的大幅增长，以5.18 元为第一目标价，对应2018年PE 19 倍，首次给予中国联通买入评级。今日最新研究报告

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傅日岫

川财评测机构，狗胆评测联通，小心名誉扫地，成为笑柄

2016-07-10 12:48:43
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咸栽忘

我都看出来该长了，这还要你来测？

2016-07-10 13:24:00
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祝征

联通最大的看点不是文字里面表现出来的，最主要的应该是和联通的合并，想象空间巨大，股价不会是5元多点，你们懂得，

2016-07-10 13:38:14
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甄庶

好彩我3.89割肉了，就要大跌了，出这种垃圾研报，必须要大跌

2016-07-10 13:38:39
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樊常玲

如拉蓝筹股，联通会不错

2016-07-10 14:22:15
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闵首

哈哈　，哥在383价位就已多次提示小伙伴们买．

2016-07-10 15:29:58
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羿收岗

只希望到达，10元

2016-07-10 19:57:30
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沈甸牧

发梦

2016-07-10 22:52:44
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满粉

去年被套的朋友们，加仓吧，反正我已加仓一半！

2016-07-10 22:59:44
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霍修浙

狗股联通，都不及两油

2016-07-10 23:53:36
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宋妲狩

没30别出来说话，

2016-07-11 08:21:14
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相私舷

其实联通涨价也好，跌价都跟我们没什么大不了。

2016-07-12 11:59:14
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