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研报日期:2016-01-04
中国联通(600050) 投资要点 核心观点:4G 牌照发放之后,中国运营商市场中,中移动一家独大势头越发严重,逼迫联通和电信采用三国演义中“联吴抗魏”的方式,合力对抗中移动。两家公司在人员、网络、终端各个层面联合行动,将给联通产生巨大的“合作红利”。国家授意下的深度合作,也让运营商重大重组有很大的想象空间,有望发生更大的“合并红利”。 扭转思路,积极追赶 4G 网络差距:相对于中移动,中国联通部署 4G 网络有四个方面的优势:1.使用更为成熟的 LTE-FDD网络制式,后续演进能力更强,而且应用频段覆盖能力更强;2.采用激进的频率重耕方式向 4G 网络提供了更多优质频率资源,大大提高了网络效率;3.与电信基站共建共享,提升了投资效率,保障了更多基站部署;4.网络建设后发优势,利用边运营边建设所积累的网络数据优化网络建设方案。因此,2016年,联通将在 4G 网络重点部署城市对移动形成较大的局部优势,保卫联通移动宽带优势品牌。 激进的 4G 用户和业务发展思路: 联通全面开放 4G 网络权限,大力促使 2G/3G 用户向 4G 网络迁移,提升整体 ARPU 值,保持有充分的空间进行定向流量合作和流量价格战。预计 2016年第二季度,价格战集中爆发之后,联通将扭转用户数持续下降的颓势,在移动通信市场逐渐占据主动。 风险提示:经营业绩不如预期,用户发展不及预期。 今日最新研究报告
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禄伏曹12-25 14:00 作者更新以下内容14:00 根据布林线公式分析指出 赣锋锂业002460 恒盘调整的比较稳定,前面50%反弹后都没有下跌迹象,目前适合介入,半成仓位即可,等大盘打开新局面那时才重仓出击,具体的等我通知,大家拭目以待吧。12-25 14:16 作者更新以下内容14:15 从技术上来看,下周再来一根大阴棒,才有可能探底成功。12-25 14:31 作者更新以下内容14:29 今日反弹无力,而且成交量不足,这说明下周初,起码还有下挫的可能。12-25 14:47 作者更新以下内容14:45 周末如无重大利空出来,下周一二在万亿打新资金回流的情况下,大盘还会触摸第二目标位3680点压力位;12-25 15:02 作者更新以下内容2016-01-04 07:22:49
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