公告日期：2017-09-13

中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之2017年上半年度持续督导工作报告独立财务顾问二零一七年九月独立财务顾问声明2015年11月9日，中国证监会出具《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2540号文件），核准公司向山东黄金集团有限公司发行116,015,045股股份、向山东黄金有色矿业集团有限公司发行 71,426,645股股份、向山东黄金地质矿产勘查有限公司发行98,725,818股股份、向烟台市金茂矿业有限公司发行11,521,845股股份、向王志强发行16,706,675股股份事宜；核准公司发行不超过116,982,464股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问）”担任本次交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关规定，经过审慎核查，结合山东黄金2017年半年度报告，出具了《中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之2017年上半年度持续督导工作报告》。本报告所依据的文件、书面材料、财务数据、业务经营数据等由上市公司等本次交易各相关方提供并由本次交易各相关方对其真实性、准确性、完整性负责。本报告不构成对山东黄金的任何投资建议，投资者根据本报告所作出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作任何的解释或说明。释义山东黄金、上市公司、公司指 山东黄金矿业股份有限公司黄金集团 指 山东黄金集团有限公司有色集团 指 山东黄金有色矿业集团有限公司黄金地勘 指 山东黄金地质矿产勘查有限公司金茂矿业 指 烟台市金茂矿业有限公司归来庄公司 指 山东黄金归来庄矿业有限公司蓬莱矿业 指 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司山东省国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司前海开源 指 前海开源基金管理有限公司山金金控 指 山金金控资本管理有限公司山东黄金第一期员工持股计指 山东黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划划公司向黄金集团发行股份购买其所持东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债；向有色集团发行股份购买其所持归来庄公本次发行股份购买资产、本次指司70.65%股权及蓬莱矿业51%股权；向黄金地勘发行股份购重大资产重组、本次重组 买其所持新立探矿权；向金茂矿业发行股份购买其所持蓬莱矿业20%股权以及向王志强发行股份购买所持蓬莱矿业 29%股权的行为黄金集团所持东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债；有交易标的、标的资产 指 色集团所持归来庄公司70.65%股权及蓬莱矿业51%股权；黄金地勘所持新立探矿权；金茂矿业所持蓬莱矿业20%股权以及……[点击查看原文][查看历史公告]

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