公告日期：2017-07-21

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—055山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会会议召开情况山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2017年7月20日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：（一） 审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。同意将本议案提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（二） 逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》同意公司本次发行并上市方案，具体如下：1、发行股票的种类和面值本次发行的股票为H股普通股，每股面值为人民币1元。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。2、发行时间公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3、发行方式本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免)于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；（3）日本非上市公开发行（POWL）（如需要）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。4、发行规模本次发行的 H 股股数不超过发行后公司总股本的 15%（超额配售权执行前），并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。5、定价方式本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。6、发行对象本次发行拟在全球范围内进行发售，包括面向香港公众投资者的香港公开发售和面向国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者（QDII）以及中国境内经监管机构批准的其他可以进行境外投资的投资者的国际配售。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。7、发售原则香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同，但仍会严格按照比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份，公开发售部分的比例将按照香港联交所《上市规则》规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制。国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经回拨后）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：投资者下单的总量、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。在本次国际配售分配中，将优先考虑基石投资者、战略投资者（如有）和机构投资者。在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本方案的公告不构成销售公司股份的要约，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在……[点击查看原文][查看历史公告]

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