公告日期：2017-09-12

中国国际金融股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（住所：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦2座27层及28层）二〇一七年九月中国证券监督管理委员会：贵会于2017年5月19日签发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170543 号）（简称“《反馈意见》”）收悉。保定天威保变电气股份有限公司（简称“保变电气”、“公司”、“申请人”、“发行人”）与保荐机构中国国际金融股份有限公司（简称“保荐机构”）、申请人律师北京德恒律师事务所（简称“申请人律师”）、申请人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“申请人会计师”）、北京天健兴业资产评估有限公司（简称“评估机构”）等相关各方，根据《反馈意见》要求对所列问题进行了逐项落实、核查，具体回复如下（除另有说明外，本回复中各项词语和简称与中国国际金融股份有限公司《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行A股股票之尽职调查报告》中各项词语和简称的含义相同）：本回复中的字体代表以下含义：黑体加粗 反馈意见所列问题宋体 对反馈意见所列问题的回复1-2目录一、重点问题......4问题1......4问题2......14问题3......17问题4......29问题5......30问题6......33问题7......42问题8......44问题9......48二、一般问题......51问题1......51问题2......55问题3......62问题4......64问题5......65问题6......691-3一、重点问题问题1申请人本次拟募集资金 60,000.00 万元用于偿还金融机构贷款，拟募集资金52,500.00万元用于补充流动资金。请申请人根据报告期营业收入增长情况，经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用情况，说明本次补充流动资金的测算过程。请结合目前的资产负债率水平及银行授信情况，说明通过股权融资补充流动资金的考虑及经济性。请申请人提供本次偿还银行贷款的明细（借款主体、金额、借款期间及用途等），如存在提前还款的，请说明是否需要取得银行提前还款的同意函；并对比本次发行完成后的资产负债率水平与同行业可比上市公司平均水平，说明偿还银行贷款金额是否与实际需求相符。请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时，请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）以实施重大投资或资产购买的情形。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。请保荐机构对上述事项进行核查并发表意见。回复：一、申请人回复（一）请申请人根据报告期营业收入增长情况，经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用情况，说明本次补充流动资金的测算过程。请结合目前的资产负债率水平及银行授信情况，说明通过股权融资补充流动资金的考虑……[点击查看原文][查看历史公告]

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