公告日期：2017-03-28

、招商证券股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司重大资产出售之2016年度持续督导意见暨持续督导总结报告独立财务顾问二零一七年三月招商证券关于保变电气重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见声明招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）接受保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”或“上市公司”）委托，担任上市公司本次重大资产出售的独立财务顾问。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，履行持续督导职责，并结合保变电气2015年和2016年年度报告，出具了本次持续督导意见。独立财务顾问出具本持续督导意见的依据是本次交易各方提供的资料，提供方对所提供的为出具持续督导意见所依据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。本持续督导意见不构成对保变电气的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本意见书做任何解释或者说明。独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的2015年和2016年年度报告和相关的审计报告等文件。招商证券关于保变电气重大资产出售之2016年度持续督导意见暨持续督导总结报告目录声明...... 1释义...... 3一、本次交易方案概述......5（一）本次交易的交易对方...... 5（二）本次交易的交易标的...... 5（三）本次交易的交易价格...... 5（四）标的资产在过渡期间损益归属......5二、本次交易的决策、实施情况...... 6（一）本次交易的决策过程...... 6（二）本次交易的交割与过户情况...... 6（三）员工安置情况......7（四）相关债权债务处理情况...... 7（五）证券发行登记及股权转让事宜的办理情况...... 7（六）独立财务顾问关于本次重组资产过户等情况的核查意见....7三、交易各方当事人承诺的履行情况...... 7四、盈利预测的实现情况......7五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 7（一）公司业务情况......7（二）独立财务顾问核查意见...... 8六、公司治理结构与运行情况......8七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......9八、持续督导总结...... 9招商证券关于保变电气重大资产出售之2016年度持续督导意见暨持续督导总结报告释义在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：上市公司、保变电气、指 保定天威保变电气股份有限公司公司南……[点击查看原文][查看历史公告]

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