公告日期：2016-05-13

保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告为改善资本结构，缓解偿债压力，促进公司未来业务扩张和可持续发展，保定天威保变电气有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了非公开发行股票相关事宜，现就本次非公开发行募集资金使用的可行性情况分析如下：一、本次募集资金的使用计划本次发行规模不超过160,085.11万元，其中，公司控股股东中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）将以现金方式参与认购；上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海长威”）和南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）将分别以其持有的云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变电气”）54.97%和25%的股份参与认购，标的资产的预估值约为47,585.11万元，最终交易价格将以天健兴业资产评估有限公司出具并经国务院国资委备案的资产评估报告确定的评估值为依据确定。本次发行可募集的现金为112,500万元，扣除发行费用后的募集资金净额中的60,000万元用于偿还金融机构贷款，剩余部分用于补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据实际情况以自筹资金先行偿还金融机构贷款，并在募集资金到位之后予以置换。本次非公开发行募集资金具体投向如下：项目 交易价格/募集资金拟投入金额（万元）收购云变电气79.97%的股份 47,585.11偿还金融机构贷款 60,000.00补充流动资金 52,500.00合计 160,085.11注：上海长威认购的股份数量=云变电气54.97%股份的交易价格本次发行的发行价格；南方资产认购的股份数量=云变电气25%股份的交易价格本次发行的发行价格。根据前述公式计算，不足1股整数股的余额部分由上海长威、南方资产以现金方式向公司支付二、本次募集资金投资项目情况及必要性、可行性分析（一）收购云变电气79.97%的股份1、云变电气基本情况（1）云变电气概况公司名称：云南变压器电气股份有限公司注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区昌源路71号法定代表人：李淑芳注册资本：人民币100,413,641元企业类型：股份有限公司（非上市）成立日期：1999年1月23日经营范围：各种变压器的生产制造、销售；变压器产品生产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机械设备、仪器仪表、备品、备件、零配件、高低压开关柜、箱式变电站，电线电缆及相关技术，变压器修理；电子电器产品；货物进出口、技术进出口业务（2）主营业务云变电气是原机械工业部定点生产220千伏级及以下电压等级各种变压器的重点企业，主导产品为电气化铁道牵引变压器、10～220千伏级电力变压器、H（C）级绝缘干式变压器及各种特型变压器，其电气化铁道牵引变压器技术领先，220千伏级高原型三相组合式大型电力变压器在西南地形复杂地区具有较强的竞争力，电气化铁道牵引变压器和高原型电力变压器连续多年被评为云南名牌产品。（3）股权及控制关系1）股权结构云变电气的股权结构如下图所示：兵装集团100%9.34%南方资产 上海长威 其他法人股东 自然人股东25% 54.97% 5.59% 14.45%云变电气注1：其他法人股东分别为上海盛万彦润投资合伙企业（有限合伙）占比2.16%；浙江思翔贸易有限公司占比1.66%；上海盛万投资有限公司占比1.16%；昆明电缆集团股份有限公司占比0.61%注2：自然人股东合计9人持股比例为14.45%2）原高管人员安排本次发行完成后，云变电气高管人员结构不会因本次非公开发行而发生重……[点击查看原文][查看历史公告]

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