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研报日期:2015-12-08
国睿科技(600562) 报告摘要: 背靠中国雷达发源地,资产重组获新生。公司控股股东中电14 所是中国雷达工业的脊梁,其在雷达和相关电子领域雄厚的技术沉淀,为公司长远发展提供持续性动力。公司通过资产置换获得新生,主营变更成和中电14 所有着较强关联性的雷达与微波组件等相关业务,14 所研发实力惠及国睿科技。 空管雷达完成进口替代,填补国内空白。二次雷达是现代民航空管的核心装备,2015 年公司生产的DLD-100C 型二次雷达,通过中国民航近四年严格的运行检验,取得中国民用航空局颁发的使用许可证。此次获证标志着公司生产的DLD-100C 型二次雷达打破外国垄断填补国内空白,能够实现批量生产并具备在民航大规模使用,国产品牌效应将逐渐形成。我们认为:未来中国民航局会继续推动空管装备国产化,支持完成国产替代的空管装备积极装备中国民航,看好未来市场前景。 中电14 所军用雷达实力雄厚,微波器组件步入快速增长期。国睿科技的微波器组件业务中,70%以上供给中电14 所的军用雷达生产制造,中电14 所军用雷达业务的订单情况直接影响该业务的营收,在建设战略空军军事学说大背景下,随着运-20 研制进程提速,未来基于全新平台的空中战略预警力量将得到大力填充,微波器件与组件业务未来有望快速发展。 小公司大集团,平台价值凸显。中国电子科技集团资产证券化率较低,旗下国睿科技、四创电子目前存在着同业竞争和关联交易等问题。控股股东中电14 所营收十余倍于公司,国睿科技是其唯一的资本运作平台,优质资产注入预期强烈。 投资建议:预测公司2015~2017 年分别实现每股收益0.73、0.94、1.27 元,对应PE 分别为77、60、44 倍,首次覆盖“买入”评级。 风险提示:中电科资本运作不及预期、军品采购的不稳定性 今日最新研究报告
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- 1 躺在国睿兄弟姐妹们好吗?无数次跟大家说过没量要轻仓,有量砸锅卖铁狠狠搞,看那些雷
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- 3 明天要扣税了,要卖的抓紧,一直说了这股短期内不会涨,短线客别来。
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- 5 该股是被低估的中特估科技股,能生产世界上最先进的雷达,而且是国有控股,股价自20
- 6 这么好的股票几年不涨,这个逻辑谁能解释清楚?还有中航电子我也一直在关注,但都没法
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