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研报日期:2016-03-16
迪马股份(600565) 房地产销售向好。公司的房地产业务主要分布在重庆、成都、绵阳、武汉和上海,以重庆为主。2015 年,公司的目标是实现房地产签约销售收入82.5 亿元。根据中国指数研究院的数据,东原地产2015 年实现签约销售收入128 亿元,超额完成销售目标。 未来将向金融全牌照方向发展。公司全资子公司迪马工业拟参与三峡人寿的发起设立。根据三峡人寿的投资筹建计划,迪马工业出资额不超过人民币2 亿元且持股比例不超过三峡人寿总股本的20%。公司也拟以现金收购东海证券5.299%的股权。公司旗下已开展租赁、私募等业务,未来将向金融全牌照方向发展。公司发展金融业务可以优化公司资产结构,培育公司的利润增长点,与公司现有业务形成协同效应,提高公司的盈利能力。 新型军用特种车辆设备项目助推专用车业务发展。现有专用车业务主打的防弹车连续多年占据市场主导地位,保持平稳增长。公司在专用车制造以及军品承制方面具有丰富的技术经验,为新型军用特种车辆设备项目的实施打下坚实的基础。新型军用特种车辆设备项目将成为专用车业务增长新动力,预计定增募投项目新型军用特种车辆设备项目2017 年开始贡献收入。 外骨骼机器人项目未来市场应用空间巨大。项目建设完成后,公司将具备批量化生产外骨骼机器人的生产能力,目标产品主要应用于军事、公共安全、医疗康复等领域,主要协助军事后勤、消防救援、老年人和肢体残疾人医疗康复等。首批用于助老的商用版外骨骼产品有望于2017 年推出。 估值与评级:公司发展战略清晰,现阶段立足房地产,未来逐渐形成“地产 金融 军工”三驾马车同时拉动公司业务发展。公司的募投项目有望于2017 年开始贡献业绩,推动公司业绩继续保持较快增长。不考虑摊薄效应,预计公司2015-2017 年基本每股收益分别为0.34 元、0.45 元和0.63 元,以3 月15 日收盘价6.82 元为基准,对应动态市盈率分别为20 倍、15 倍和11 倍。目前公司的股价在定增底价附近,具有一定安全边际。控股股东大笔增持公司股份也彰显出对公司未来发展的信心。基于对公司未来发展的强烈看好,首次给予公司“买入”评级。 风险提示:新项目进度或不达预期;非公开发行进度或不达预期。 今日最新研究报告
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- 3 心太善良,误判迪马。市场永远是对的。对于迪马,我误判了,认为当地那么支持它,那么(迪马股份600565)
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- 5 迪马属于肯定会是下半年妖股,总结有3点第一迪马高强度洗盘,基本把散户和做T的洗的(迪马股份600565)
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