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研报日期:2016-04-15
金晶科技(600586) 公司发布业绩预告:一季度业绩扭亏为盈,归属净利润600~800 万元之间。上年同期归属净利亏损4725.5 万元。 之前公司公布2015 年业绩预告,业绩扭亏为盈,实现归属净利3000 万元。上年同期归属净利亏损-2 亿元。 季报业绩扭亏为盈主因为纯碱利润同比增加,玻璃同比减亏。年报业绩扭亏主因公司拿到政策补贴1.2 亿元,从前三季度归属净利亏损1.05亿元,扣非亏损1.32 亿元的情况看,四季度盈利。盈利延续到1 季度,改善动力来自纯碱业务。纯碱行业4 年来首次扭亏为盈,受益于供给端收缩和出口量增加,去年纯碱装置总产能为2907 万吨,较2014 年减少275 万吨,同降8.6%;出口量去年数据为220 万吨,同比增长22.7%。公司拥有纯碱子公司海天生化,纯碱产能100 万吨左右,显着受益行业供需改善,行业纯碱1 季度报价均价由去年的1442 元/吨提升到1513 元/吨;公司通过积极调整产线品种,生产阳光膜和颜色玻璃来减少玻璃亏损,目前拥有9 条生产线,总产能3712 万重箱/年,7 条在产/2 条冷修,产能调整进一步降低亏损面。 玻璃展望业绩大概率平平淡淡,纯碱或有一定弹性。纯碱价格一季度迎来回升主因是海化碱厂的突发事件,致国内10%的产能停工供给量萎缩;3 月初海华邦化工碱厂(原淮南华尔润碱厂)30 万吨装置以及海化碱装置复产消息影响,价格开始走弱。1 季度价格更多的是生产平稳下供给量突然收缩推升,展望后期,我们认为价格或弱势下跌。原因在于1)目前开工率在6-7 成左右,供给量还有进一步增加的可能;2)供给恢复之下需求并无改善,作为主要的下游需求浮法玻璃,今年全年量预计降幅有收窄,但大概率还是处于负增长的状态。 限制性股票激励计划去年底推出,管理层改善业绩动力大。去年年底公司授予激励对象限制性股票,对象包括370 名含董事长、总经理、董事、高管等在内的员工,发行数量3618.5 万股,发行价格2.77 元/股,董事长持有限制性股票总数7.88%比例,占目前总股数0.23%。解锁业绩考核目标为2016~2018 年净利润1500 万、2250 万、3000万。我们认为公司主营业务今后发展仍有困境,外延发展可能性较大,建议关注。预测2015~2017 年每股收益0.02、0.06、0.15 元。 风险提示:纯碱价格继续低迷 浮法玻璃景气低迷 今日最新研究报告
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