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研报日期:2015-12-15
用友网络(600588) 事件简评 公司日前发布第六届董事会第三十次会议决议公告,通过了《公司关于设立北京用友薪福社云服务有限公司的议案》。 投资分析 用友薪福社旨在进入企业级 SaaS 人力领域: 用友薪福设云服务公司的业务范畴以薪酬和社保为核心的企业 SaaS 服务平台,打通中小企业、企业员工、个人、社保服务商之间的业务流, 达到有效的减轻企业 HR 业务压力,提高企业 HR 的效率。将业务核心处理系统(社保代缴、薪酬管理、计费、增值服务等)与社保平台的对接。 HR 企业互联网业务是用友在企业级互联网的第三块业务。 对标中国版 Zenefits,市场前景广阔: Zenefits 是美国企业级 SaaS 服务的明星,针对中小企业提供一站式的 HR 云服务,包括工资福利、员工保险、合规等 HR 服务。在 2014 年度,其用户数增长了 16 倍,收入增长了 20倍,员工增长了 28 倍,目前拥有超过 10000 个企业用户总数。被福布斯评为 5 家增长最快创业公司的第一名。 也是 CB Insights 截至 2015 年第三季度数据统计中关于独角兽(估值超过 10 亿美元)估值增值变化排名表的第一名。 用友在企业级互联网的转型步伐坚定而迅速: 我们看到,用友网络在今年以来,一直在致力于企业级服务的转型。从 7 月份的拆分优普,到与阿里巴巴的合作,成立用友超客公司,再到成立用友薪福社云,用友在企业互联网的步伐在提速,并且一系列的动作表明,用友在企业互联网的布局是坚定的。迄今为止,用友已经在企业 SaaS 级最大的两块市场 CRM 和人力方向均落下重要棋子。 用友网络的估值体系即将重建: 如果说传统的企业级软件的估值体系是看利润看 PE,针对企业 SaaS 级服务的估值则是以 PS 为基础,即注重企业收入及其增长,具体细分下来,企业用户数、续约率、平均用户获取成本等新的指标则是需要重点关注的。考虑到用友网络在企业市场的优势覆盖和对需求的深刻理解,我们看好用友网络未来巨大的发展空间。 投资建议 维持“增持” 评级,考虑到公司对新兴业务的投入以及增发股本摊薄,给予盈利预测 15-16 年 EPS 为 0.28 元和 0.31 元。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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- 1 这个股票本周还是以稳定为主,唯一的翻盘机会就是一季度报,如果盈利股票能上13,如(用友网络600588)
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- 5 看这个票也有些年头了,理性分析一波,欢迎探讨看预告喜忧各半1、半年度营收差有点出
- 6 用友网络:预计上半年净亏7亿元到9亿元,整体合同签约额31.3亿元
- 7 用友网络:预计上半年净亏损7亿元-9亿元
- 8 用友网络:预计2023年半年度亏损7亿元-9亿元
- 9 用友网络:用友网络2023年半年度业绩预告
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