公告日期：2016-07-29

声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济运行情况、货币政策、金融政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，在存续期内可能跨越一个或一个以上的利率调整周期，市场利率的波动可能使本期债券的实际投资收益具有一定的不确定性。二、经中诚信证券评估有限公司出具的《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人主体长期信用评级为AA，本期公司债券的信用等级为AA，表明发行人偿还债务能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低。但在债券的存续期内，发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及发行人本身的生产经营存在一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而可能对债券持有人的利益造成一定的影响。三、考虑到中诚信证券评估有限公司对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来资信评级机构调低对发行人主体或本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。自评级报告出具之日起，资信评级机构将在本期债券存续期内对发行人进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注泰豪科技外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映受评主体的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果和跟踪评级报告等相关信息将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。四、本期债券面向合格投资者公开发行。发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。五、截至2016年3月末，发行人对合并范围外公司提供担保金额合计为61,000万元。若被担保人经营情况恶化，偿还银行贷款出现困难，债权人会要求发行人承担相应担保责任，公司面临一定的或有负债风险。六、本期债券为无担保债券，请投资者注意投资风险。七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的债券持有人）均有同等约束力。债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》，受《债券持有人会议规则》之约束。八、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘请了西部证券担任本期公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本次债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。九、截至2016年3月末，发行人前十大股东所持有的发行人股份总数为348,720,410股，持股比例52.29%，其中处于质押的股份数为193,968,415股，占前十大股东所持股份总数的55.62%。其中第一大股东泰豪集团有限公司持有公司股份134,247,440股，持股比例为20.13%，其中处于质押的股份数为134,200,000股，占其所持股份的99.96%；第三大股东中国海外控股集团有限公司持有公司股份39,997,440股，持股比例为6.00%，其所持股份已全部质押；第四大股东胡健持股14,272,042股，持股比例为2.14%，其中处于质押的股份数为6,445,215股，占所持股份的45.16%，第五大股东南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份13,325,760股，持股比例为2.00%，其所持股份已全部质押。发行人前十大股东所持有的……[点击查看原文][查看历史公告]

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