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研报日期:2016-04-28
事件描述 市北高新发布 2016 年 1 季报,报告期内公司实现营业收入 2.44 亿元,同比增长 525%,归属净利润 0.23 亿元,去年同期亏损 0.12 亿元, EPS0.03 元。 事件评论 收入与毛利率齐升,业绩大幅扭亏。 受益于市北新中新项目销售进入结算期,公司 1 季度收入 2.44 亿元,大幅增长 525%,且毛利率高达 37.91%,同比上升 16.92 个百分点,或主要源于 1 季度上海房价上涨 54.60%。叠加费用率下降 30.92 个百分点,公司 1 季度净利润同比大幅扭亏。 土储充足,业绩可期。 公司于 2 月 4 日成功竞得上海市闸北区永和社区地块,土地总面积 4.26 万平,规划计容建面 10.65 万平,同时还通过增资扩股的方式获取上海市青浦区盈浦街道胜利路西侧 03-04 地块30%权益,叠加去年新增的 4 个地块,公司目前土地储备丰厚,且大多位于上海市区,未来可租、可售货源充足,未来业绩可期。 优质资产注入,推进园区发展。 2015 年 10 月,公司发布定增预案,募集资金不超过 27 亿元,用于认购市北集团持有的欣云投资 49%股权及市北壹中心项目( 14-06 地块)的开发及运营。该项目位于上海市中心城区,总建面 20.96 万平,比邻产业园区和各大高校,交通便利,有较大的升值空间。此次定增有助于公司进一步打造创业创新服务平台,整合园区资产,提升公司的盈利能力和综合竞争力。 创投孵化产业稳步推进。 在上海积极打造科创中心以及闸北静安“撤二建一”的有利条件下,公司将依托市北高新园区的产业优势和丰富的企业资源,加大产业投资孵化力度,构建“原始股投资-天使投资-风险投资-股权投资”企业全生命周期的投资体系。截至 2015 年底,公司旗下聚能湾孵化的苗圃项目已达 119 项,孵化器企业达 190 家,加速器企业 38 家, 较 2014 年有显着提升,同时,聚能湾还通过原始股投资的方式与 37 家初创型企业签署了投资协议,有力保障了公司后期股权投资。 投资评级: 预计公司 2016-2017 年 EPS 分别为和 0.20、 0.25 元,对应 PE 分别为 132、 108 倍,给予“买入”评级。 风险提示: 项目销售不达预期。 今日最新研究报告
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