公告日期：2016-06-16

上海百联集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书保荐机构（主承销商）二〇一六年六月目录发行人全体董事声明......2目录......3释义......4第一节 本次发行的基本情况......5一、本次发行履行的相关程序......5（一）本次非公开发行履行的相关程序......5（二）本次非公开发行监管部门的核准情况......5（三）募集资金验资及股权登记情况......5二、本次发行概况......6三、发行对象及认购数量......7四、本次发行对象基本情况......8（一）发行对象基本情况......8（二）发行对象与公司的关联关系......8（三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明......8（四）发行对象私募投资基金备案情况......9五、本次发行的相关当事人......9第二节 本次发行前后公司基本情况......11一、本次发行前后前十名股东情况比较......11二、本次发行对公司的影响......11第三节 中介机构对本次发行的意见......14一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......14（一）保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见......14（二）发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见......14第四节 有关中介机构声明......15一、保荐机构声明......15二、发行人律师声明......16三、审计机构声明......17四、验资机构声明......18五、评估机构声明......19六、评估机构声明......20第五节 备查文件......21释义在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：发行人、公司、 指 上海百联集团股份有限公司百联股份百联集团 指 百联集团有限公司国开金融 指 国开金融有限责任公司珠海沐珊投资 指 珠海沐珊股权投资合伙企业（有限合伙）上海并购基金 指 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海净涌投资 指 上海净涌投资合伙企业（有限合伙）百联中环 指 上海百联中环购物广场有限公司崇明购物中心 指 百联集团上海崇明新城商业发展有限公司元 指 人民币元公司本次非公开发行不超过264,599,900股新股的行本次发行 指 为保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。第一节 本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序上海百联集团股份有限公司非公开发行不超过264,599,900股人民币普通股（A股）履行了以下程序：（一）本次非公开发行履行的相关程序……[点击查看原文][查看历史公告]

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