公告日期：2017-07-07

1 / 5证券代码： 600633 证券简称： 浙数文化 编号：临 2017-081浙报数字文化集团股份有限公司关于杭州边锋收购深圳市天天爱科技有限公司 100%股权的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017 年 7 月 6 日,公司于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》刊登了临 2017-079《浙数文化关于杭州边锋拟收购深圳市天天爱科技有限公司100%股权的公告》，现对上述相关公告内容进行补充披露，具体内容如下：一、 交易标的估值测算本次杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“杭州边锋”） 收购深圳天天爱科技有限公司 （以下简称“深圳天天爱”）100%股权的交易价格为人民币 10 亿元，以北京中企华资产评估有限公司（以下简称“北京中企华”）出具的中企华评报字(2017)3585 号《评估报告》 为定价依据， 评估采用收益法结论。 评估中对未来收益的估算， 是基于对深圳天天爱历史营业收入、成本等财务数据的核实以及对行业的市场调研、分析的基础上，根据深圳天天爱历史经营数据、 未来市场的发展趋势和棋牌游戏行业经验数据等综合情况作出的测算。本次深圳天天爱的评估值为人民币 112,288.89 万元，评估值与首年预测净利润的倍数为 12.59，低于近年市场可比交易案例平均数，具有合理性。杭州边锋最终以低于评估值人民币 112,288.89 万元，以人民币 10 亿元的价格（ 8 倍估值） 购买深圳天天爱 100%股权，公司董事会认为评估方法和评估结果合理、公允。 具体测算数据如下：股东全部权益价值—收益法测算汇总表（ 评估基准日:2017 年 4 月 30 日）2 / 5单位： 人民币万元项目 2017 年5-12 月 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 永续 年至 一、营业收入 14,412.39 23,348.37 28,225.56 29,422.11 30,047.36 30,047.36减：营业成本 844.65 1,287.73 1,640.59 1,773.82 1,894.53 1,894.53营业税金及附加 81.15 131.47 158.94 165.67 169.19 169.19销售费用 652.60 1,572.57 1,765.14 1,885.40 1,978.36 1,983.50管理费用 1,063.71 2,503.78 2,944.26 3,058.76 3,256.32 3,258.93财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00二、营业利润 11,770.28 17,852.82 21,716.63 22,538.45 22,748.95 22,741.21 加：营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00三、利润总额 11,770.28 17,852.82 21,716.63 22,538.45 22,748.95 22,741.21 减：所得税费用 2,854.42 4,254.49 5,184.72 5,377.71 5,407.81 5,405.88四、净利润 8,915.86 13,598.33 16,531.91 17,160.74 17,341.14 17,335.33 注：本次评估采用资本资产加权平均成本模型（ WACC）确定折现率。根据收益期内各年预测自由现金流量折现考虑，从而得出企业的营业性资产价值，并据此得出标的资产的评估价值。计算结果详见下表：单位： 人民币万元项目 2017 年5-12 月 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 至永续 年一、企业自有现金流量 8,880.01 13,592.06 16,524.45 17,171.56 17,352.72 17,327.05 折现率年限 0.33 1.17 2.17 3.17 4.17 0.00二、折现率 16.15% 16.15% 16.15% 16.15% 16.15% 16.15%折现系数 0.9513 0.8397 0.7230 0.6225 0.5359 3.3183三、各年净现金流量折现值 8,447.73 11,413.78 11,946.81 10,688.47 9,299.38 57,496.……[点击查看原文][查看历史公告]

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