公告日期：2016-09-30

开源证券股份有限公司关于上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一六年九月目录释 义......2独立财务顾问承诺及声明......5特别说明及风险提示......7独立财务顾问核查意见......9一、关于上市公司董事会编制的预案是否符合《重组办法》、《若干规定》及《准则第26号》要求......10二、交易对方是否已根据《若干规定》第一条的要求出具了书面承诺和声明......10三、上市公司是否已就本次交易与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易合同的生效条件是否符合《若干规定》第二条的要求，交易合同主要条款是否齐备，交易合同附 带的保留条款、补充协议和前置条件是否对本次交易进展构成实质性影响......11四、上市公司董事会是否已按照《若干规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断并 记录于董事会会议记录中......14五、本次交易的整体方案是否符合《重组办法》第十一条和《若干规定》第四条所列明 的各项要求......15六、本次交易的标的资产是否完整，其权属状况是否清晰，相关权属证书是否完备有效， 标的资产按交易合同进行过户或转移是否存在重大法律障碍......17七、上市公司董事会编制的预案是否已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风 险事项......18 八、重组预案是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的核查......18九、本次交易预案披露前上市公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露 及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见......19十、对本次交易是否构成实际控制人变更、是否构成重组上市、是否构成关联交易的核 查......21 十一、关于本次交易利润补偿安排的可行性和合理性的核查意见......21 十二、本次核查结论性意见......25 十三、独立财务顾问内核意见......25独立财务顾问内核情况说明......27 释义在本核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：上市公司、三爱富、本公司指 上海三爱富新材料股份有限公司上海华谊 指 上海华谊（集团）公司氟源新材料 指 常熟三爱富氟源新材料有限公司新材料科技 指 上海三爱富新材料科技有限公司三爱富索尔维 指 三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司三爱富中昊 指 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司常熟三爱富 指 常熟三爱富氟化工有限责任公司内蒙古万豪 指 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司三爱富戈尔 指 上海三爱富戈尔氟材料有限公司华谊财务公司 指 上海华谊集团财务有限责任公司中国文发 指 中国文化产业发展集团公司奥威亚 指 广州市奥威亚电子科技有限公司睿科投资 指 樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）东方闻道 指 成都东方闻道科技发展有限公司博闻投资 指 樟树市博闻投资管理中心（有限合伙）明道投资 指 樟树市明道投资管理中心（有限合伙）广州市奥威亚电子科技有限公司与成都东方闻道科技发拟购买标的公司/标的公司指展有限公司广州市奥……[点击查看原文][查看历史公告]

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