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万业企业重组在即,拿好,高度高不可测
万业企业中期1.96元业绩,其实都是主营业绩,房地产企业一次整栋卖掉,或者项目公司公司整体卖掉,一套一套卖,最终不管怎么销售,最后都是为了把房子卖出去,只要卖出去,用何种方式都可,都是主营业绩,万业企业卖出的湖南项目,只是一个下属地产项目公司而已,,地产一个项目要注册一个项目公司,一套一套卖也是卖,整体卖也是卖,算不上一次性收益,都是主营收益,反正房子卖掉就没了,就要新开发,这是地产公司的特性。按10倍市盈率基础价20元,会到的。我们现在说另一件事,万业企业转型重组说很久了,最近有加快的趋势。原因在于一:上海浦东科技投资有限公司混改已经尘埃落定,股东层面的重组已经完成,可以腾出手,把重点精力放在上市公司了二:从中期报表看,万业企业的地产基本已经换成现金。财务构成总资产77亿,其中现金27亿,投入国家半导体基金10亿,预收款截止到6月30号,还有9亿。另有存货24亿,(这个是地产的待售项目和在建项目),还有若干理财。可以看出万业企业的地产项目剩余大概24亿,总资产50亿已经换成现金,只不过其中9亿尚未结算。24亿存货下半年销售销售也基本剩余不多,最多明年上半年也就全部可以销售完毕。也就是说,万业企业,变成了一个纯现金公司。未结算的9亿,加存货24亿,大概有33亿,销售完,还能贡献7--10亿之间的盈利。简单的说万业企业,还剩下未结算的9亿预收款和24亿存货。最多到明年上半年也就进入纯现金公司阶段,该卖的都已经卖掉了。负债极低,现金充沛,完全可以现金收购大型公司转型。地产销售完毕后,手上可以筹集七八十亿现金,加上极低负债率,稍微提高点负债率,可以筹集上百亿现金并购,转型。也没有太多的时间可以去等,否则就会没有任何收入了。因此判断,重组并购的时间已经为时不远。还有,万业企业今年中期业绩1.96元,预收款9亿,9亿预收款大概率计算进今年业绩,大约2亿多净利,增加每股收益0.3元上下,今年全年业绩2.3元左右剩余24亿存货,下半年销售和明年上半年销售,大概率全部计入明年中期。预计能带来5--7亿以上净利,贡献业绩0.6--1元每股收益。去年,今年,明年万业企业都保持业绩优良,加上越往后转型科技公司预期越近,万业企业会转为按科技创投公司定价,有业绩支撑,按科技股估值,高度非常高。否则这个企业经营好好的,没有什么负债,现金充沛,原大股东根本没必要转让股权,如果没有极高股价和产业利益未来可以实现,转让股权的意义不大,这并不是一家壳公司。
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