1-爱建所属的券商信托板块整体20倍pe,其中安信陕国投20倍,高速增长的券商股都在10倍左右,失去自贸区金控金改预期的爱建已经无法维持42倍的超高是溢价,回归行业均值20倍pe已是必然,加之20%的利润增速,股价应在10元较为合理,唱多者别说什么金改金控概念了,注入食品营销后爱建已经不可能成为金控平台了,连主业都改成实业了,更不可能承担金改重任了,都是傻多们的想象而已.2-根据王均金今年6月份的采访,均瑶食品资产主要是以'味动力;饮品为主的健康食品系列,都是由别人代工的轻资产运作模式,均瑶所有的只有品牌资产和营销渠道资产等虚拟资产,并无真实价值的实体资产,传统行业轻资产上市在A股未有先例,其估值必然混乱,根据王均金所述,食品营收大概十亿多,有10%的净利润,未来三年预计整体增长50%,也就是三年复合增长约15%增速极低,用收益法估算营收15亿,净利1.5亿,20倍pe上市则资产体量30亿,给与二级市场40倍pe则上市后有30亿一倍上涨空间.3-综上所述,爱建原资产失去金控金改支撑回归合理20倍pe,股价10元,市值140亿,下跌空间100亿.收购资产估价30亿,上市后给与40倍pe市值上涨30亿空间,等于爱建复牌还有70亿下跌空间,复牌后合理股价11.85较为合理.

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