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对于中源非常中肯的评论
1、细胞存储,从技术含量上来说,并无太大的优势,只要有钱投入就可以达到硬件设施的条件,但是,中源协和的脐带血存储库是有许可证要求的,即所谓的牌照,全国就7张,所以是有较高价值的。2、这个库,是个双刃剑,如果从资源来说,是比较稀缺的,就象以前的煤炭、有色股,有资源就是王道,但如果资源一时半会用不上或需求量的增量不放量,或随着技术的进步,有代替的可能,那么,就要贬值甚至是成为负资产。如果技术进步较快,能用其它的干细胞代替脐带血干细胞,那么,这些存储的资源的价值就大大降低了,实际上,已经有这种可能了,就是用脂肪成体细胞也可以作为干细胞的作用。所以说,政策的桎楛约束了中源的发展步伐。3、基因这一块,市场空间其实还非常大,大家的技术非常成熟和先进(液体活检ctDNA技术),但市场的优势并不大,也只能是稳步前进,竞争也非常激烈,没有暴发的预期。4、检测试剂这一块,王辉走了,他有可能在检测试纸盈利能力较大的这块,将试纸革新,提高一代,打破原有的专利束缚,我相信王辉作为技术型专家兼执诚生物创始人有这个能力,何况客户还抓在自己手上,影响肯定是巨大的,初创人全身而退,总不是什么好事的,今年中源执诚生物利润应该比去年同比巨降,因为承诺期已过,这是一般套路。5、其它业务也就不多说了。从以上分析来看,目前的中源协和确实是没有很大投资价值。如果你有耐心和时间,是个乐观主义者,那你就固守吧,人各有志,没有时间和耐心的,更没有技术的,还是远离中源的好,看看它的这两年的走势吧,让多少人亏损、套牢?所以,骂街者也不计其数。其实,股票没有错,错的是你自己的选择,你不买它,何来亏损?
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