首先祝所有持有中源协和的朋友们新年快乐，在新的一年里都好运连连，收获丰厚！股吧里有人说中源协和即将收购华大基因，可按照现在发行新股速度，华大基因今年上半年就排队轮到上市了，怎么可能被收购啊？还有人说是被360收购，这个更是无稽之谈懒得说理了。其实根据公开场合信息分析推测，这次收购很可能是美国傲瑞基因：1、2015年9月30日《中源协和终止重大资产重组公告》：在停牌期间，公司接触到OriGene Technologies, Inc.（以下简称“OriGene公司”）…… 因此，公司确定将收购OriGene公司一并纳入本次重组的交易范围，拟由公司与中民投等设立的并购基金嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙）先行完成OriGene公司收购，公司通过与并购基金换股并入OriGene公司。公司与相关各方就标的资产涉及相关事项及方案等进行了持续沟通、论证……. 截至目前，并购基金尚未完成对OriGene公司的收购。2、2015年10月9日下午3点，在中源协和召开投资者说明会以后，李德福董事长于当天下午又出席了中源协和机构投资者代表和券商研究机构代表的座谈会。他说：强力拓展细胞和基因业务是中源协和双核驱动发展的战略灵魂，辅以6+1全龄化全产业链的业务布局，核心是建立并最终形成大数据库，对人的生命健康实现精准化预防和精准化治疗。中源协和未来的一切投资和并购以及重大资产重组行为，都将围绕这一主题展开，逐渐形成中源协和强大的核心竞争力……我们重组美国的OriGene公司，可以弥补中源协和的基因解读和治疗抗体及病理数据库之不足，为中源协和跨入基因龙头企业奠定坚实基础……如此等等。敬请大家放心，中源协和不会眉毛胡子一把抓，会分轻重缓急，也有主次之别，一定会循序渐进地去发展，去充实和完善6+1的产业布局，但最终目标是要把中源协和建设和发展成为世界级的业内龙头企业。到那时，中源协和拥有千亿美金的市值也就不是梦想了。3、2016年1月5日签订的《差额补足暨合伙份额转让协议》为老李的永泰红磡合伙人提供26.16亿元担保，并明确表示“公司对合伙企业的对外投资项目享有优先购买权，由公司通过为永泰红磡提供连带责任保证的方式为合伙企业中的优先级有限合伙人及中间级有限合伙人提供担保，有助于合伙企业不断吸引优质资金，实现对投资项目的顺利投资及退出。因此，本次担保有利于公司的长远发展。”也就是说中源协和为并购基金担保了，就享有优先购买权，除非中源协和放弃对并购基金所收购标的的收购，否则绝不可能有人抢走，不会发生像南京新百抢走中源协和准备收购标的CO的事情。4、2016年7月20日，众多新闻媒体报道《本市1至5月实际对外投资额同比增228%居全国第一，上海企业“走出去”加快全球布局》，其中写到：上海傲源投资管理有限公司入股美国傲锐基因技术有限公司！这个上海傲源投资，合伙并购基金占74.15%，中源协和的王晓鸽占25.85%。新闻也说明在5月份之前并购基金已经收购了美国傲瑞基因！5、2016年10月16日老李的永泰红磡网站上发表了《坚定信心，不懈努力 ——李德福董事长在控股中期会暨经营计划沟通会上的讲话》，其中讲到：中国银宏的投融资业务，要释放一部分股权，积极引进战略投资者，形成强大的投融资平台，针对投融资业务属精英经济的特征，要实施有限合伙制。下半年要全力做好OriGene等相关并购项目的股权交割及企业经营的管控工作；完成其他有高额利润企业标的的并购项目的储备工作，与上市公司的市值管理做好工作协同。说明去年下半年银宏投资在做美国傲瑞基因股权交割工作。不过2017年1月13日《中源协和重大资产重组进展暨继续停牌公告》称：主要交易对方为实际控制人控制的下属企业及独立第三方。这个所谓独立第三方是指谁就不大明白了，独立第三方通常指合同关系双方的两个主体之外相对独立的，有一定公正性的第三主体。这次停牌这么匆促，重组保密工作做的非常好，谁也不会知道要收购的到底是什么，我也只是从上述公开场合资料推测美国傲瑞基因的可能性很大而已，最终是什么还得看重组预案的发布。那么美国傲瑞基因的基本面又是如何呢？它的资料非常少，我在网络上找到一份2015年中报材料，稍加提炼分析，与对中源协和感兴趣的朋友分享一下（注：一些营业数据只是乘以2再乘以汇率换算成全年人民币数据，不是准确数字，仅供参考）。1、公司被评为全球高科技500强和生命健康领域前10强的称号！2、公司拥有2个主营业务全球第一：全世界收集最全的人的全长基因库，也是拥有世界上重组蛋白产品最多的公司，在基因行业知名度较高。先后收购Blue Heron生物科技公司、北京中杉金桥生物技术有限公司、SDIX公司等业内公司，加强和完善其在基因领域的业务链布局，已经建立起丰富的基因、蛋白、抗体、分析试剂盒等一整套产品线，符合中源协和公司布局基因产业的战略方向 。3、公司业务为产品线提供研发、临床病理、体外诊断系列产品和服务，包括全世界最大的克隆库、5000多个纯化的全人类蛋白、10万多种人类组织和蛋白芯片产品。4、公司创始人是何无为，公司是全球最领先的以基因研究为中心的生命科学以及医学研究领域的试剂、服务供应商，在美国有5家子公司，在中国有3家子公司，其中傲瑞东源小有名气。估计何无为想更好的拓展在中国的业务，所以才愿意把公司股份出售给中源协和。5、2015主营业务收入4.66亿，毛利润是3.00亿，毛利润率是64.4% ；净利润7892万元。最近十几年主营业务都保持30%的复合增长率，非常了不起，按此推算，2016年主营业务收入6亿元，毛利润4亿，净利润1亿。6、银行存款高达2.35亿元，负债才0.88亿，主要是流动负债中的预提费用和其它应付款，也就是说支付工资啊，社保费用啊，增值税个税等等方面。银行存款几个亿，负债率却非常低，尤其长期负债很少，流动性负债却主要体现在刚性预付款，说明资产优良。7、资产主要集中在现金、应收账款、短期投资等流动资产上，不动产、无形资产和商誉等非流动性资产随着企业规模扩大而稳定增长，非常不错。8、研发费用高达2458万元，说明重视研发投入，属于高科技行业。中源协和的研发经费去年上半年是1700万。傲瑞基因公司的基本面好坏大家心里自有一杆秤，自己评判去；复牌后是买还是卖更是自己决定。不过不管怎样，相信老李说的这句话应该是真心话：我们重组美国的OriGene公司，可以弥补中源协和的基因解读和治疗抗体及病理数据库之不足，为中源协和跨入基因龙头企业奠定坚实基础！2016年是中源协和投资者的溃败之年，不但市值大幅减少，内心也备受煎熬，没有一份对干细胞产业未来坚定的信心和顽强的毅力是不可能持有到现在的！老李作为董事长去年也应该压力重重，四处奔波，不仅他自己的资产严重缩水四十多亿，而且备受别人嘲笑和责难。希望今年老李知难而上，排除外难，紧紧围绕细胞基因双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展，加强内生增长，加快外延式发展步伐，通过不断并购优质资产，促进产业整合和产业扩张，快速提高公司持续盈利能力和核心竞争力，为公司和我们广大投资者争取更多的投资回报。衷心希望今年中源协和股价能够否极泰来，绝地反击，绝处逢生，古木逢春，起死回生，转危为安，峰回路转，柳暗花明，物极必反，阴极必阳，触底反弹，步步高升！去年熊冠两市，今年牛霸天下！

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