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详解新南洋第一篇
1关于业绩:昂立高于预期,整体低于预期。谈业绩首先要清楚新南洋公司的资产分布。新南洋下面一共有5项资产。1)昂立教育 2)交大昂立股权 3)新南信(精密加工) 4)数字电视 5)交大教育集团 首先谈昂立教育,大家买新南洋,应该都是冲这块来的。昂立教育今年的销售额为12个亿!(可以百度)上市公司新南洋认定的销售收入大约为95000万。(半年报为4.08亿)由于1季度为淡季,3季度为旺季。所以下半年收入高于上半年。昂立教育全年的利润含非经常性损益约为9500万。高于业绩承诺的7096万。因此公司有可能会做高4季度的费用。将利润压到扣非7200万,含非8200万。(完成承诺,留有余地) 2)交大昂立股权,公司3季度减持700万股,获得利润5250万(可查询)。4季度减持1500万股,获得利润8700万左右。(4季度减持价格低于3季度,所以收益低。)(以上利润都是完税后的)半年合计接近1.4亿。国有上市公司买卖股票,不是那么容易的事。不会为了卖而卖去做利润!这个钱是有明确的用途的。3季度卖的钱是为了买集团的申通11楼房产,4季度卖的钱是为了缴纳 交大赛领产业基金的2期款1.3亿。 3)新南信,全年营业收入1亿左右,略有亏损。未来将剥离出上市公司。 4)有线电视公司。全年收入6500万左右,没有盈利! 未来将剥离出上市公司。 5)交大教育集团,全年营业额约2.5亿,下半年的嘉兴南洋学校已经开始运营。估计今年没有盈利,或略亏!2017年会有1000万到1500万的盈利。 5个主体的情况介绍完了,我们就算一下新南洋的业绩情况。从3季报得知,公司3季度的利润为13100万元。(含5250万的股票收益)减掉这笔钱,公司的利润为7850万。(6700万以上是昂立的利润,1100万左右为交大昂立股权的分红)其它主体没有利润。昂立教育3季度自己的利润就达到了3800万左右。(旺季)那么全年预计18800万的利润就对不上账了。因为,13100万元加上4季度减持1500万股的利润为8700万元。就算其它主体都没有利润,也应该有2.18亿的利润,何况昂立教育的利润是稳定的。(去年末预收5.5亿,一季度末预收6.6亿,2季度末预收7.3亿,4季度末预收7.8亿。)4季度昂立的利润低于3季度,也会维持在3000万左右。全年正常利润在2.48亿。问题来了,2.48亿和1.88亿有6000万的差额。哪去了?为什么要压低利润呢? 2点原因,1今年利润太高,明年没发处理。国企,你懂的! 2减值新南信,有线电视两个主体。(大洗澡)做低账面价值。为2017年低价转给交大产业集团做准备。以上就是关于新南洋的业绩情况,准确率百分之98以上。
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