600000:浦发银行关于调整非公开发行普通股股票方案的公告

匡丙帙

(发表于: 浦发银行股吧更新时间: )

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公告日期：2017-06-13

公告编号：临2017-037证券代码：600000 证券简称：浦发银行优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司关于调整非公开发行普通股股票方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经2016年3月10日召开的公司第五届董事会第五十三次会议、2016年4月28日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，并于2017年3月27日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“发审委”）审核通过。自本次非公开发行启动以来，公司经营情况良好，随着时间的自然推移，每股净资产不断提升，为使本次发行价格更加具有市场合理性，结合发审委审核意见的精神,公司于2017年6月12日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整非公开发行普通股股票方案的议案》，对本次非公开发行普通股股票的方案中的“发行价格及定价方式”以及“发行数量”进行调整，股东大会决议有效期相应重新确定，具体调整如下：一、发行价格及定价方式原方案内容：“本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五十三次会议决议公告日。本次发行的发行价格为16.09元/股，该价格相当于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司普通股股票交易均价（定价基准日前20个交易日普通股股票交易均价=定价基准日前20个交易日普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日普通股股票交易总量）的93%（向上取2位小数），符合相关法规要求。若公司普通股股票在本次非公开发行普通股股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。”调整后方案内容：“本次发行的定价基准日为本次非公开发行普通股股票发行期首日。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司普通股股票交易均价的90%（向上取2位小数）与发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高。定价基准日前20个交易日普通股股票交易均价=定价基准日前20个交易日普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日普通股股票交易总量若公司普通股股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述每股净资产参考值将作相应调整。”二、发行数量原方案内容：“本次发行的普通股股票数量不超过921,690,490股，其中向国际集团发行不超过621,690,490股，向国鑫投资发行不超过300,000,000股。若公司普通股股票在本次非公开发行普通股股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量上限将在发行对象认购金额不变的前提下，根据发行价格调整情况作相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。”调整后方案内容：“本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额（不超过148.30亿元）除以发行价格确定。根据前述定价方式，以发行前最近一期末经审计的每股净资产值作为本次发行的最低发行价格测算发行数量上限。本次非公开发行股票的发行数量为不超过948,209,718股，其中，国际集团和国鑫投资拟认购股份数量分别不超过639,578,005股和308,631,713股。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。若公司普通股股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量上限将根据发行价格调整情况作相应调整。2017年4月25日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了《公司关于2016年度利润分配的预案》，公司以截至 2016年末的普通股总股本21,618,279,922股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利2元人民币（含税），以资本公积金向全体普通股股……[点击查看原文][查看历史公告]

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邓沈

草泥马，不解释。

2017-06-12 19:04:32
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僪佯伍

请问对股份有何影响

2017-06-12 19:32:40
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颜屏

增发价提高了，呵呵。

2017-06-12 19:32:54
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辛常庇

请问对股价有何影响

2017-06-12 19:33:46
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傅记免

谁能解释一下，最低发行价是多少？

2017-06-12 19:41:58
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宰屋卷

明天应该涨停吧

2017-06-12 19:45:24
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屈决

定增价格下降了？利空

2017-06-12 19:51:43
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蓝奶

利好，比兴业厚道多了，明天大涨

2017-06-12 19:58:50
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殳怕自

哇，太好了！！

2017-06-12 20:02:57
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奚五

定增价格是多少？

2017-06-12 20:03:30
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邵言

（转浦发股友）：看了下评论，好多人不明白修改前后的差异有多少。我来演示下计算: 1.原先增发是按照公布基准日前20交易日的93%，定价16.09元，随着时间的推移，增发还未完成，而净资产是不断增厚，中间又经过了两次分红送股(10派5.15，送1股;10派2，送3股)，所以调整前的增发价格变为10.74元！ 2.当前浦发银行1季报的净资产是12.31元。 3.按照调整后方案，以发行日基准价格90%定价，同时和最近一期每股净资产比，孰高孰作为发行价格。因此当前的12.31的价格是保底的，甚至可能更高。发行价格至少提高了1.57元(或14.6%)。若是增发完成在半年报后呢？股价的90%高于净资产呢？会差得更多！今天的这则公告绝对是好消息！兴业银行没做到的，浦发银行完成了。赞一个

2017-06-12 20:03:45
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巩企浪

定增价格是多少？

2017-06-12 20:05:34
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红卷

明天涨停

2017-06-12 20:12:02
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昌反包

利好：一是浦发给人感觉一直以来是一家非常稳健的股份制银行，但最近两年报表一直不是很理想，怀疑是高管换得快经营好业绩受影响还是为了定向增发刻意打压股价，现在靴子落地，不久可以明明白白知道了，说不定还有账户增值的好事等着；二是定向增发价格毕竟提高了，对未享受到定向增发的普通投资者，达摩斯之剑也是消除了；三是核心资本提高是不用说的。利空：除权后大约11.9元增发，普通投资者毕竟没有享受到这个折扣，如果改成配股，普通投资者放弃配股的，由定向增发对象保底，那就完美了。不管怎么样，看到这个公告都非常开心。因为不是学经济的，不知道理解是否正确，不过我自己是认为利好了。

2017-06-12 20:34:00
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巩符垂

浦发银行大股东真是良心发现

2017-06-12 20:34:17
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於奎志

更大的利好还在于大股东非常看好浦发的价值！中小创大股东为什么这么醉心套现？就是因为估值远高过他们的认可的合理定价，浦发定增价格16.09，按发行总价不超过 148.30 亿元算，只能定增921690491股，定增数量却要按按15.64倒算，为948209718股，说明在乎能够按定增价格多买一些股票。更加增加了我坚定持有的信心！

2017-06-12 20:56:04
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乜带坦

600000:浦发银行关于调整非公开发行普通股股票方案的公告对长期持有浦发银行的人来说是件好消息！！！这才是大上海国际金融中心浦发银行大股东应有的态度！！！值得称赞。

2017-06-12 21:07:47
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饶令

彰显浦发银行大气，大度，双手点赞。

2017-06-12 21:34:20
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荣奕伎

大股东只是左手倒右手，高低都是自己的，高价定增刺激了小散，大股东锁盘，小散做推手，公司既得名誉又得利益。

2017-06-12 22:45:43
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湛康

是我4月份向证监会信访部打了百来元电话费并按要求寄了封实名举报信，诉求定增价不得低于净资产，损害中小股东利益，等浦发高管自己良心发现(做梦，其间我也打浦发董秘近百元话费，没用!最后实名举报，维权要靠自己)

2017-06-12 23:01:13
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