公告日期：2016-05-13

中信证券股份有限公司关于航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书独立财务顾问二〇一六年五月中信证券股份有限公司关于航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书股票简称 航天通信 证券代码 600677报告期间 2015年 报告提交时间 2016年5月12日独立财务顾问 中信证券股份有限公司本独立财务顾问保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中信证券接受上市公司的委托，担任本次重大资产重组之独立财务顾问。依照《重组办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及其他相关规定，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司2015年年度报告，出具了本次重大资产重组的持续督导工作报告书。本报告书依据的文件、书面材料、业务经营信息等均由上市公司等重组相关各方提供，中信证券对本报告书发表意见的真实性、准确性和完整性负责。目录释义......3一、标的资产的交付或者过户情况......5（一）关于本次交易情况概述......5（二）资产的交付、过户情况......5（三）募集配套资金实施情况......6（四）募集配套资金增资智慧海派实施情况......7（五）独立财务顾问核查意见......7二、交易各方当事人承诺的履行情况......7（一）相关协议履行情况......7（二）相关承诺履行情况......8（三）独立财务顾问核查意见......15三、盈利预测的实现情况......15四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......16五、公司治理结构与运行情况......16六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......17释义在本持续督导报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：《中信证券股份有限公司关于航天通信控股集团股份有限本报告书、本持续 指 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导报告书 督导工作报告书》公司、上市公司、 指 航天通信控股集团股份有限公司航天通信航天科工 指 中国航天科工集团公司航天资产 指 航天科工资产管理有限公司智慧海派 指 智慧海派科技有限公司江苏捷诚 指 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司紫光春华 指 西藏紫光春华投资有限公司紫光集团 指 紫光集团有限公司万和宜家 指 南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）标的资产 指 智慧海派51%股权和江苏捷诚36.92876%股权标的公司 指 智慧海派、江苏捷诚航天通信拟分别向航天科工、万和宜家和邹永杭等15位自然人购买资产，其中以发行股份方式购买邹永杭、朱汉坤、本次交易、本次重 张奕及万和宜家持有的智慧海派51%股权，以发行股份方大资产重组、本次 指 式购买航天科工及徐忠俊等12位自然人持有的江苏捷诚重组 36.92876%股权；同时拟向航天科工、紫光春华非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额为41,276.20万元审计、评估基准日 指 2015年2月28日发行股份购买资 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。