公告日期：2017-04-14

中信证券股份有限公司关于中船海洋与防务装备股份有限公司发行 A 股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016 年度持续督导工作报告书独立财务顾问（主承销商）二〇一七年四月声明中信证券股份有限公司接受上市公司委托，担任上市公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律规范的有关规定，本独立财务顾问经过审慎核查，出具了本持续督导工作报告书（以下简称“本报告书”）。1、本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。3、报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在报告书中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读中船海洋与防务装备股份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。目录声明......2目录......3释义......4一、本次交易方案基本情况......6二、本次交易的实施情况......7三、交易各方当事人承诺的履行情况......11四、盈利预测实现情况 ......15五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......16六、公司治理结构与运行情况......16七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......18释义在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：中信证券股份有限公司关于中船海洋与防务装备股份有限公司本报告书 指 发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度持续督导工作报告书上市公司、中船防务、广指 中船海洋与防务装备股份有限公司，原名广州广船国际股份有船国际 限公司中信证券、本独立财务顾指 中信证券股份有限公司问《重组报告书》 指 《广州广船国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中船集团 指 中国船舶工业集团公司扬州科进 指 扬州科进船业有限公司黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司广船国际扬州 指 广船国际扬州有限公司标的资产 指 黄埔文冲100%股权和扬州科进持有的相关造船资产广船国际分别向中船集团和扬州科进购买资产，其中以发行A本次交易、本次重大资产 股股份及支付现金方式购买中船集团持有的黄埔文冲100%股重组、本次重组 指 权，以发行股份方式购买扬州科进持有的相关造船资产；同时采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。