公告日期：2017-08-05

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-045中国葛洲坝集团股份有限公司关于全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于中国葛洲坝集团绿园科技有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明中国葛洲坝集团绿园科技有限公司（以下简称“绿园公司”或“发行人”）是中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“公司”）的全资子公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，并结合实际经营情况，绿园公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的资格。二、本次发行的基本情况（一）发行规模及发行方式在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元（含 12亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），可一次性发行或分期发行，具体发行规模、发行期数授权绿园公司董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。（二）债券期限本次债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模授权绿园公司董事会在发行前根据相关法律法规规定及市场情况确定。（三）债券利率及确定方式本次债券采取固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次债券票面利率由绿园公司和承销商通过市场询价，按照国家有关规定协商一致确定。（四）募集资金用途本次债券的募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购和偿还绿色产业项目贷款或补充流动资金等符合国家法律法规的用途。授权绿园公司董事会根据绿园公司财务状况等实际情况决定募集资金用于绿色产业项目建设、运营、收购、偿还绿色产业项目贷款或补充流动资金的金额、比例。（五）发行对象本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。（六）上市场所在满足上市条件的前提下，绿园公司在本次债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。（七）担保方式公司提供担保的方式为全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。（八）发行人的资信状况和偿债保障措施绿园公司最近三年资信情况良好。为维护本次公司债券持有人的合法权益，在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，绿园公司将至少采取下列措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（九）承销方式本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。（十）董事会决议的有效期本次公司债券的董事会会决议有效期为自本次公司债券公开发行相关议案提交董事会审议通过之日起36个月为止。三、发行人简要财务会计信息（一）最近三年及一期的财务报表1.合并资产负债表单位：万元项目 2017年3月末 2016年末 2015年末 2014年末流动资产：货币资金 26,260.74 77,812.79 28,545.39 15,261.64应收票据 59,585.91 116,430.05 58,581.90 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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