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研报日期:2017-04-12
葛洲坝(600068) 事件:2017 年一季度公司新签合同额人民币690.16 亿元,比去年同期增长42.55%。新签国内工程合同额人民币417.06 亿元,比去年同期增长11.59%,其中PPP 项目签约333.96 亿元;新签国际工程合同额折合人民币273.10 亿元,比去年同期增长147.35%。 有别于大众的认识:(1)海外 PPP 项目占订单总额比例88%,业务结构不断优化。公司一季度订单实现43%的高增长,主要依靠海外以及国内PPP 项目的加速落地,其中以巴基斯坦大坝及金结标段项目、加纳MPSL400MW 重油电站项目为代表的海外新签同比增长147.35%,海外项目占新签合同的比例达到了40%;以惠州东江堤路建设工程、南宁市新江至崇左扶绥公路(南宁段)为代表的PPP 项目新签333 亿元,根据大额订单统计PPP 项目同比增速超过100%,占新签合同的比例达到了48%,公司新签合同中海外 PPP 项目占比达到88%,公司业务结构不断优化。(2)对标法国万喜,基础设施运营投资力度不断加大。加大基础设施投资运营力度一直是公司战略发展的重点,目前公司已经实现了交通、水务和海外能源三个平台的打造,交通板块组建了专业的高速公路管理公司管理高速公路资产,水务板块公司目前投运和在建的水处理项目达到240 万吨/日,同比大幅增加357%;在能源板块,收购巴基斯坦SK 水电站的投资开发权,投资4.57 亿巴西雷亚尔(约1.57 亿美元)收购AG 公司与CC 公司股权共同持有的巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司100%股权,以获取与巴西圣保罗圣诺伦索供水项目相关的特许经营权。(3)布局大环保产业,成长路径清晰。2014 年开始葛洲坝开启环保转型大幕,公司以绿园科技为环保运营平台布局废品分类回收及深加工,2016 年大连环嘉新设立6 家分公司,同时新设立葛洲坝兴业再生资源有限公司,环保业务范围拓展到华中地区,未来还将在其他地区展开布局,并将进一步挖掘废品深加工的利润空间。 维持盈利预测,维持“增持”评级:预计公司17 年-19 年净利润分别为43.32亿/54.61 亿/68.56 亿,增速分别为28%/26%/26%;对应PE 分别为14X/11X/9X。[申万宏源证券有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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- 1 葛洲坝股票之国能[1.17微评集]
- 2 优秀
- 3 还有三个交易日,葛洲坝就要停牌至中止上市。换股还是卖出成了大家的选择题,能建中报
- 4 明天高低都出光,好股多的是(该股不见得一定会赚),不必要拿着资金被占用一两个月,
- 5 最后三天!是多空斯杀最激烈的三天!看多的是老股民和新小散!天天想股票涨!天天叫空
- 6 据我感觉,能建上市后应该是长期运动在2元至3元的区间!1.96元拿货的人赚20个
- 7 葛洲坝即时排名飙升到174名了,大家明天看看葛洲坝的表演吧!估计那些等低价买入的
- 8 有点不明白,请哪位大师给解?
- 9 有一个问题,就是假如葛洲坝退市前收盘价高于8.7,比如收个10块,而能建上市仍然
- 10 上市后属于中字头的票!就问问你要是老股民会不会去玩这类型的票!到时候股价会涨吗?
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