公告日期：2017-03-14

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-011山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年12月19日起停牌。因本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，公司于2016年12月31日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-056），于2017年1月19日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号：2017-002)；于2月18日发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-005)，披露了重组标的公司之一“杭州全之脉电子商务有限公司”（以下简称“全之脉”）及自2月20日起继续停牌不超过1个月；于2017年2月28日发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号：2017-007)，披露了新增重组标的公司“深圳市爱淘城网络科技股份有限公司”（以下简称“爱淘城”）；于2017年3月2日发布了《山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-008），决定向上海证券交易所申请自2017年3月20日起继续停牌，停牌时间不超过2个月。一、终止部分重组标的重大资产重组合作（一）与部分重组标的筹划重大资产重组的基本情况1、筹划重大资产重组背景、原因基于传统的国际贸易产业的发展空间有限，公司董事会自2015年以来积极而稳健的寻求传统外贸产业的升级和转型的机会，寻找优质稳健的出口跨境电商企业作为资本合作伙伴。2、重组框架（1）标的资产本次重大资产重组的标的资产之一为全之脉100%股权。全之脉主营业务为跨境电子商务。（2）交易对方本次重大资产重组的交易对方为全之脉的全体股东，全部为无关联第三方。全之脉的控股股东及实际控制人为蒋荣。（3）交易方式本次交易方式拟为发行股份及支付现金购买标的公司股权，并募集配套资金。（二）公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作1、推动重大资产重组所做的工作停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极与交易对方进行了多次磋商谈判，并对全之脉进行了广泛的调查了解，组织双方管理层就交易方案进行了多次沟通协商，与有关中介机构共同积极推进本次重大资产重组工作。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务。（1）停牌之后，从2016年12月底开始，公司就组织独立财务顾问中信证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）和资产评估机构青岛天和资产评估有限公司等中介机构开展工作，对标的公司进行现场尽职调查、审计及评估工作，论证本次交易方案。（2）停牌期间，公司与全之脉主要股东结合尽职调查进度就本次重大资产重组的可行性进行了多次论证。根据各中介机构现场尽职调查情况，积极与全之脉主要股东就交易方式、标的估值、业绩承诺等交易的核心条款进行充分沟通。2、已履行的信息披露义务（1）经公司申请，公司股票自2016年12月19日起停牌。因本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，公司于2016年12月31日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-056）。（2）公司于2017年1月19日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号：2017-002)。(3) 公司于2月18日发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-005)，披露了重组标的公司之一“杭州全之脉电子商务有限公司”及自2月20日起继续停牌不超过1个月。 （4）公司于2017年2月28日发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号：2017-007)，披露了新增重组标的公司“深圳……[点击查看原文][查看历史公告]

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