公告日期：2016-08-23

600068:葛洲坝公开发行2016年可续期公司债券(第一期)上市公告书证券简称：16葛洲Y1、16葛洲Y2证券代码：136994、136995上市时间：2016年8月24日上市地：上海证券交易所牵头主承销商（住所：上海市广东路689号）联席主承销商（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）（住所：上海市静安区新闸路1508号）（住所：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层）（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）二零一六年八月第一节绪言中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。上海证券交易所（以下简称“上交所”）对中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。发行人长期主体评级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为2,862,354.91万元（截至2016年3月31日公司未经审计的合并报表）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为210,326.29万元（2013年度、2014年度及2015年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值），不少于债券利息的1.5倍。本期债券发行及上市的具体安排请参见发行公告。目 录第一节绪 言......1第二节 发行人简介......4一、发行人基本情况......4二、发行人的设立、股本变化情况及重大资产重组情况......5三、公司控股股东及实际控制人情况......8四、发行人主要业务介绍......10五、发行人相关风险......13第三节 债券发行概况......18一、债券发行名称......18二、核准情况......18三、发行总额......18四、票面金额和发行价格......18五、债券品种与期限......18六、发行方式及发行对象......19七、债券利率和还本付息方式......20八、本期债券发行额的主承销及承销方式......20九、债券信用等级......20十、担保情况......20十一、募集资金的验资确认......21十二、回购交易安排......21第四节 债券上市与托管基本情况......22第五节 发行人主要财务状况......23一、公司最近三年财务报告审计情况......23二、公司最近三年财务会计资料......23三、最近三年及一期主要财务指标（合并口径）......31第六节 偿债计划及其他保障措施......33一、偿债计划......33二、偿债保障措施......34三、违约责任......36第七节 债券跟踪评级安排说明......37第八节 发行人近三年不存在违法违规情况的说明......38第九节 募集资金运用......39一、本期公司债券募集资金数额......39二、本期债券募集资金运用计划......39二、本期债券募集资金对公司财务状况的影响......41第十节 其他重要事项......42一、资产负债表日后事项......42二、或有事项......43第十一节 有关机构......44第十二节 备查文件......48第二节 发行人简介一、发行人基本情况公司名称： ……[点击查看原文][查看历史公告]

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