公告日期：2016-06-01

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-033证券代码：136130 证券简称：16葛洲01中国葛洲坝集团股份有限公司长期含权中期票据(永续债)发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“公司”）第六届董事会第十一次会议（临时）、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于注册发行长期含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行60 亿元长期限含权中期票据（永续债）。截止2016年5月30日，公司已完成了“中国葛洲坝集团股份有限公司2016年度第一期中期票据”的发行，募集资金30亿元已经到账。现将发行结果公告如下：中国葛洲坝集团股份有限中期票据名称 公司2016年度第一期中 中期票据简称 16葛洲坝 MTN001期票据中期票据代码 101654033 中期票据期限 5 N年起息日 2016年5月31日 到期日 2099年12月31日计划发行总额 30亿元 实际发行总额 30亿元4.28%发行利率 （初始基准利率2.75%加 发行价格 面值100元发行时利差1.53%）主承销商 中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司含权类型 发行人赎回选择权、发行人利率调整选择权、递延支付利息本期中期票据采用固定利率计息，前5个计息年度的票面利率通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。备注此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差在加上300个基点确定；票面利率确定公式：当期票面利率=当期基准利率 初始利差 300BPs；如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。特此公告。中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2016年6月1日[点击查看原文][查看历史公告]

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