公告日期：2017-07-20

天津天海投资发展股份有限公司2017 年第四次临时股东大会会议资料二〇一七年七月天津议案一天津天海投资发展股份有限公司关于境外下属公司拟发行境外债券的议案（编号G17-4-1）各位股东：为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）境外子公司Tianhai Finance Co., Ltd 拟在中国境外发行不超过3亿美元（含3亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司作为担保人，就发行人于该债劵项下所有的偿付义务提供无条件的、不可撤回的担保。本次发行境外债券的方案及相关事项如下：一、本次发行境外债券的发行方案1、发行主体公司境外子公司Tianhai Finance Co., Ltd。2、发行规模本次发行的债券规模不高于3亿美元（含3亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券，可分期发行。3、发行方式及发行对象本次债券发行为境外债券，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。4、挂牌方式本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。5、债券期限本次债券发行期限为不超过364天（含364天），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。6、募集资金用途用于一般企业用途及法律法规允许的其他用途。具体用途和金额比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士确定。7、增信措施公司作为担保人，就发行人于该债劵项下所有的偿付义务提供无条件的、不可撤回的担保。8、决议有效期本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月。二、授权事项公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依据《中华人民共和国公司法》、国家发改委《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资【2015】2044 号）等相关法律法规、《公司章程》的有关规定及发行时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外债券的全部事项，包括但不限于：1、确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；2、依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；3、决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转让相关事宜；4、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；5、制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；6、在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券挂牌事宜；7、在法律、法规允许的范围内，根据本次发债的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动；8、如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及……[点击查看原文][查看历史公告]

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