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研报日期:2016-10-17
厦门国贸(600755) 单季度利润环比大幅提升,三大主业经营增长稳健。 第一、第二、 第三季度归属净利润分别为 3.77、 2.35 和 1.50-2.85 亿元,同比增长195%、 -14%和 226%-520%。 公司涵盖供应链管理、房地产开发和金融服务三大主业,其中供应链管理以大宗商品贸易流通为核心,汽车贸易及服务、物流和商品零售为补充;房地产是近年来主要业绩增长点; 金融服务包括三大平台, 期货依托供应链开展期现结合业务,中小微企业金融服务和投资围绕供应链上下游进行项目储备。 三大主业跨境融合和协同效应增强, 业务发展良好, 业绩同比大增。 业务协同增强,布局前瞻,预期全年业绩或有高增长。 公司三季度出资 1000 万元参股福建交易场所清算中心, 清算中心从事交易场所清算、登记、存管等综合服务,补全期现结合板块拼图,完善供应链生态圈;房地产新增合肥、南昌优质地块,上半年签约销售面积 32.25 万平方米,签约销售金额 47.94 亿元,同比增长 56.23%, 在建与土地储备面积 369.42 万平方米,确保业务可持续发展; 期货业务增长良好,资管规模超过百亿元,风险管理着力拓展专业期现结合, 经营规模居于行业前列。 三大主业齐头并进稳步发展, 预期全年业绩将有高增长。 我们看好公司期现结合的大宗商品贸易模式,期现结合有利于新品类复制,构建大宗商品电子商务平台完善供应链生态;房地产定位以重点城市为主的高品质住宅,迎来业绩释放期;金融深耕期货领域之外,搭建为中小企业服务生态圈,与主业产生良好协同; 今年以来控股股东累计完成增持 2548 万股, 彰显对于公司未来信心; 可转债目前进入转股期,转股价每股 8.93 元,提供较强安全边际,目前尚未转股共 3.14亿股,占可转债全部可转股份的 99.9912%。 预计 16、 17 年 EPS 分别为 0.72、 1.00 元,对应 PE 为 12.72 和 9.17 倍,维持推荐评级。 风险提示:资本市场大幅波动,房地产业务推进低于预期 今日最新研究报告
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