公司研究报告：发行股份购买资产，油田规模进一步扩大

赖洛孝

(发表于: 新潮能源股吧更新时间: )

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公司研究报告：发行股份购买资产，油田规模进一步扩大

研报日期：2015-12-03

　　新潮实业(600777)　　进一步购买油田资产。2015年10月新潮实业与鼎亮汇通签署了《意向书》，公司拟收购鼎亮汇通持有的油田资产。本次新潮实业发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过对鼎亮汇通股东发行股份完成该油田资产的收购并募集配套资金。本次发行股份购买资产初步商定的交易价格为83亿元，新潮实业拟以11.28元/股的价格发行7.36亿股作为股份支付部分、全资子公司扬帆投资116.07万元作为现金支付部分购买鼎亮汇通全部财产份额。　　募集配套资金。在发行股份收购鼎亮汇通资产的同时，新潮实业拟以不低于14.6元/股的价格、发行不超过1.37亿股募集配套资金，募资总额为20亿元，用于油田开发项目、补充标的资产运营资金和支付中介机构费用。　　油气资产进一步扩张。本次交易是公司在并购浙江犇宝后对海外油田资产的再一次并购，将有利于加快公司业务结构调整，快速提升公司油气田管理和作业的经验，有利于公司掌握先进的石油开采技术，扩大公司资源储量，最终推动公司实现快速转型。目前公司已开始着力打造一支由石油行业的技术、管理人员共同组成的油田资产管理团队。　　公司业务规模及盈利水平将得以提升。根据鼎亮汇通油田资产的模拟报表，2014年度油田资产未经审计的营业收入3.05亿元，未经审计的归属于母公司股东的净利润4636.62万元。鼎亮汇通油田拥有整体证实储量为1.87亿桶，按照83亿元的收购成本计算，单位储量收购成本约为6.9美元/桶，低于浙江犇宝油田的收购成本（约14.1美元/桶）。未来随着油田开采规模的进一步扩大，油田资产未来的盈利能力和利润将得以大幅提升。　　盈利预测与投资评级。我们预计公司2015~2017年EPS分别为0.02、0.09、0.31元（2016、2017年按照发行完成后19.39亿股计算）。预计发行股份购买资产及配套募集资金全部完成后，公司BPS为5.0元，按照该BPS以及3.5倍PB，给予17.50元的目标价，维持“增持”投资评级。　　风险提示：原油价格大幅波动、增发及收购进展、新业务拓展风险。今日最新研究报告

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蓟旦果

为复牌造势，看来回本有望

2015-12-03 18:25:48
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饶各虎

12.2日公布: 本次。收购11.28元|股,计83亿资产。增发20亿,增发价14.6元|股。第一次。收购9.48元|股,计20亿资产。增发20亿,增发价10.28元|股。市场唯一个石油开采企业，没有可比性。又是中资民企控制外国的油田，也没可比性。中国股市没可比就是好。以20天平均价增发，这次增发不会低于15元。5.5亿资产（账面资产）出买为15亿.。十个涨停没问题。我想转让10000股，谁出价.另外：1.洪千文，如有股，我将15元收购，否则少发屁。猪。 2.涨多少参考300191,提材好于300191. 3.出售大地房产资产，上交所还没有批复。4.二次出售资产，比涨面增收11亿。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及其他相关规定，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组预案相关文件进行事后审核，公司股票自2015年12月3日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。

2015-12-03 18:33:00
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施盅

上次目标价13.65是哪家？这次17.50还算有点谱。

2015-12-03 18:36:53
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禹宏

同意

2015-12-03 18:45:46
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邱终耶

同一家。。

2015-12-03 19:10:51
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师侍企

上次就这丫的，

2015-12-03 19:14:11
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历只特

通常二级市场的价格会比研报低30％以上，不要意淫了中国可爱的小散！

2015-12-03 19:14:19
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阙娱

你妹的，17.5低30%就是开盘一个板也不要啊？你是猪头3吗？天天唱空，还没有洪千文专业5元实在。

2015-12-03 19:22:41
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缪卷

13..65+17.5二多少，上一次复牌后最高价是21，12嘻嘻嘻这次可是要翻倍啦！你们信吗？反正我是信了，可惜我只是一千股，开盘后15元能买到吗？我想买点，嘻嘻嘻！

2015-12-03 19:37:49
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皮顶秦

都是海通证券！奶奶的！人家是研究猿！海通的姜超可以看看！他有句话说的好“我们做研究猿只适合大致判断趋势方向，那个时机进出，那是需要勇气和毅力的！”，方向向上，按17.5的预估价加上我国市场的不理性，可以确保翻倍到35！

2015-12-03 20:09:08
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任待庭

通常二级市场的价格会比研报低30％以上，不要意淫了中国可爱的小散！

2015-12-03 20:46:23
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边原欣

上海证券交易所为什么从11.4日收到回复到12.3日还不出来。怪了。

2015-12-03 21:23:44
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左般倩

两次不同的重组，证券交易审核时可能还会提出问题，等待公司进一步补充，一来一去，有10来天的时间，我想能在12月15号之前复牌就算不错

2015-12-03 22:32:39
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和充果

鼎亮汇通油田拥有整体证实储量为1.87亿桶，按照83亿元的收购成本计算，单位储量收购成本约为6.9美元/桶！厉害！

2015-12-03 23:34:02
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叶佻柏

前一句小散，后一句小散。。我看你是那种连一手股都买不起的可怜虫(没错你就是小虫)，我最看不惯你这种人了。。。

2015-12-03 23:35:51
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冷姨

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2015-12-03 23:56:44
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昌彩祖

通常二级市场的价格会比研报低30％以上，不要意淫了中国可爱的小散！

2015-12-04 10:34:53
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宦夜

一群傻逼小散

2015-12-04 10:40:42
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劳皈刑

傻黑黑既散子，死都吾知乜事

2015-12-04 18:15:52
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浦益

上海证券交易所为什么从11.4日收到回复到12.3日还不出来。怪了

2015-12-04 21:27:20
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