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轻纺城:全部A股同等条件下比较的确低估了!
1、2016年一季每股收益0.08元;2、2016年一季每股净资产3.5144元;3、2016年一季每股末分利润0.8214元;2016年一季每股公积金1.41元;4、公司及下属全资子公司购买银行理财产品余额为10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.70%; 5、除大股东持股外实际流通股6亿左右,2016年7月5日收盘价5.98元,实际流通市值35.88亿,堪称小市值优质股;6、轻纺城现价属低价格(2016年7月5日中盘收盘价5.98元)、低估值(2950只A股同等条件下比较,方显真金白银)、低市盈率(2016年动态PE为15倍左右)、低市净率(2016年动态市净率为1.45倍左右)、低市值(除大股东持股外实际流通市值36亿左右,堪称小市值优质股)、低风险(现价收益远远大于风险)六低优质股,回调大胆逢低买入是智者;7、轻纺城从5187点调整以来已跌去72%,严重超跌错杀。我详阅了全部2950只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比轻纺城股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢?何况轻纺城基本面极其优良,2950只A股同等条件下比较,彰显轻纺城价值被严重低估,优良的基本面与低股价严重背离;8、2016年一季报披露基金、机构重仓持有,充分说明机构信任轻纺城具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子(领导班子基本都具有博士、硕士)和看好公司未来巨大发展潜力。轻纺城看点:(1)公司主业保持平稳,16 年爆发,公司19 万平国际物流仓储中心项目基本竣工,全年贡献租赁收入4400 万左右,部分物业出售将带来业绩快速增长;(2)供应链金融业务具备坚实基础:店铺优先续租权评估体系已成为第三方金融机构贷款的重要依据。目前金融投资公司完成登记,正在办理组建P2P 网络借贷金融公司相关事项,一旦业务梳理清晰并快速增长,我们预计相对安全的贷款规模大约在40 亿左右,按照1%的利润率来估算利润贡献4000 万;(3)网上轻纺城注入预期兑现,2015 年度轻纺城所在市场成交额达到1381 亿元,同增11.61%。线上线下开启“互联网+实体市场”双线模式。(4)公司持有浙商2.16%股权(对应市值12.4 亿),持有会稽山25.5%股权(对应12.5 亿),合计持有上市公司股权价值25亿。预计公司2016年EPS为0.36元。维持“买入评级”,公司合理股价7.2元,对应16年20XPE。轻纺城:具基本面优、物美价廉、题材丰富、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,轻纺城调整是买入机会,越跌越买,只买不卖,机不可失,时不再来!现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报!轻纺城绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼!信不信由您,本人坚信不移!
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都柔婧广发证券研报:<<供应链金融业务逐步落地,期待网上轻纺城带动新增长>>预计公司2016年EPS为0.36 元元,公司当前市值约63亿,剔除25亿持有的上市公司股权价值,反应主业的市值仅38 亿,对应15年主业12.9XPE。维持“买入评级”,公司合理股价7.2元,对应16年20XPE,。2016-07-06 08:29:51
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