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600793中环国投的投资逻辑
抄来的,大家看是不是有道理:——————————————600793 炒的不完全是环保,而是多要素叠加推动:1,重组进程步步推进预期 (事件驱动型涨升)2,估值修复(优质壳子就该值60亿元,还不算大量的土地置换差价、新厂盈利前景) (内在价值拉升型涨升)3,重组后业绩高速成长 (低PEG驱动型涨升)4,环保科技产业呈几何级数式飞跃 (题材驱动型涨升)在未来一两年里,无论指数涨跌,也无论热点如何转换,中环国投将延续慢牛长牛形态,投资收益可数倍溢出于绝大多数融资方式的成本,是不可多得的股市投资佳品。——————————————兄好,分两种情形来回答 600793 的估值问题。1,如果重组成功,增发完成,总股本为2.15亿股,实际流通股本为4860万股,仍然是超小盘。超小盘高成长 股的合理估值区间是2018年20~40倍PE,综合东吴证券和招商证券的研报预测(2018年EPS为3.05~3.49),中环国投的合理价位在61元~139.6元之间(市场活跃,或能超过139.6元,市场沉闷或许只能在61元附近徘徊);2,如果重组失败,600793就只是一个壳,目前的壳资源股市值大约在30~60亿元之间,折算股价就是28.5~57元之间。价值搞清楚了,就不要想谁谁浮盈了要出货了:张3出,李4进,王5还想建仓加仓......股市每天都在交易,天天都有出货进货的,看清价值才能守得住牛股,切莫为三五毛蝇头小利而忙进忙出。——————————793重组是中字头,国字号,成功概率大。就算不成功,目前壳子市值尚不足40亿,也是最便宜的壳子。更别说原宜宾纸业土地置换收益很大,新厂投产的获利能力也值得期待。
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广丑宜宾纸业今年计划新增12万吨生活用纸生产线,并且新建20万亩竹基地。传统纸业业务今年将恢复生产销售。2016年计划生产25万吨产品,营业收入7.5亿元,预计净亏损8000万元。宜宾政府承诺2016年给予宜宾纸业补贴1亿元,传统纸业最终净利润将达到2000万元。余热供暖预计2016年将实现3300万平方米的实际供暖面积,实现营业收入6.45亿元,净利润9000万元。等离子气化发电项目将在年内陆续开工,预计2017年起将为上市公司贡献利润。2016-04-15 13:44:08
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乜彪伎老师793的每股净资产怎么这么低,对应高股价有没有风险。炒股炒的是预期,而不是历史。市盈率和市净率都要看未来。定增筹资合计18亿完成后,除以2亿股本,再来看市净率是多少,如果加上工厂搬迁土地置换出来的巨大差价,市净率更降至不足两倍。793现价折算的市净率市盈率都极低,上涨空间巨大,中长线持股盈利的确定性高。2016-04-16 09:06:15
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訾系钉预测:快者今晚或明晚、迟者周三或周四,会有: 600793:ST宜纸关于新区建设项目进展的公告——内容为“建设项目环境保护设施竣工验收”被四川省人民政府政务服务中心环境保护厅 审核通过,食品纸生产将步入正式投产状态,下一步就将上报上海证券交易所申请摘去ST帽子!预计本月底或五月初就要恢复正常股票10%涨跌幅限制状况。拭目以待!!2016-04-18 11:38:42
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罗料足重组股、壳资源股目前有好几十只,仔细研究对比后,在重组确定性、涨升空间可测算性、股价走势可操控性、业绩高成长 可持续性、题材独特性等方面, 600793都是最适合中长期持有的优质投资标的。2016-04-18 13:01:19
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黎冕兄好,楼主无换股计划,只有择机加杠杆计划。成功的投资,不在于频繁换股,不在于进进出出,而在于精选标的,(买入后)不动如山,求取实际的(不是理论上的)收益最大化。再次交换一下心得(前面在不同场合已经多次表述过):市场连续上涨人气鼎沸时,要持有当时流行的大题材股,涨升无顶(牛市里的PE限制不了升幅空间);市场连续下挫时,要么空仓,要么持有300017、300113、300450等确定性高成长股,调幅最小,而反弹最快(时间将抹低估值);看不清市场方向时(往往是暴跌过后,熊市后期但下轮牛市仍未到来),要中长期持有小市值、低估值、大成长空间的重组 预案股(比如目前的600793),涨十倍八倍后再看,估值更为合理。2016-04-29 10:52:27
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