公告日期：2016-05-27

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2016-025东方集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:发行数量和价格：发行股票数量：1,190,560,875股人民币普通股（A股）。发行股票价格：7.31元/股。预计上市时间本次发行新增股份已于2016年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。其中，东方集团投资控股有限公司认购的股票限售期为36个月，预计可上市流通时间为2019年5月25日（如遇非交易日顺延）；其余发行对象所认购的股票限售期为12个月，预计可上市流通时间为2017年5月25日（如遇非交易日顺延）。资产过户情况本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行情况概况（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号1、公司关于本次非公开发行股票方案分别经2015年9月8日召开的公司第八届董事会第十次会议、2015年11月2日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并经2015年9月24日召开的公司2015年第一次临时股东大会、2015年11月18日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2、公司本次非公开发行股票申请于2016年1月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年2月26日，公司收到中国证监会核发的《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320号），核准公司非公开发行不超过119,493.84万股新股。（二）本次发行情况1、发行股票的类型境内上市的人民币普通股（A股）。2、每股面值人民币1.00元。3、发行数量根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）1,190,560,875股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。4、定价方式及发行价格本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年11月3日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于7.31元/股。在定价基准日至发行日期间没有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价不调整。公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》传真时间优先的原则，最终确定本次发行的认购价格为7.31元/股。该发行价格即为发行底价7.31元/股，同时相当于发行申购日（2016年5月16日）前20个交易日均价6.82元/股的107.18%。5、募集资金和发行费用本次非公开发行募集资金总额为8,702,999,996.25元，扣除发行费用92,999.996.25元后，募集资金净额为86.10亿元。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。6、保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（三）募集资金验资和股份登记情况1、募集资金验资情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东方集团股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）网下申购资金总额的验证报告》（大华验字[2016]000413号）验证，截至2016年5月17日，主承销商已收到参与本次非公开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币8,702,999,996.25元。2016年5月18日，保荐人（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《东方集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）后股本的验资报告》（大华验字[2016]000412号）验证，截至2016年5月18日，公司实际已非公开发行人民币普通股1,190……[点击查看原文][查看历史公告]

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