借力国际逐梦迪士尼、高空风电和移动互联添力研报日期：2016-01-10 中路

茹娱爹

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借力国际逐梦迪士尼、高空风电和移动互联添力研报日期：2016-01-10 中路

借力国际逐梦迪士尼、高空风电和移动互联添力研报日期：2016-01-10中路股份(600818) 迪士尼周边最大地主，与美国三五集团合作，设立旅游服务公司，逐梦迪士尼： 1）毗邻迪士尼700 亩土地，为迪士尼周边最大地主：公司位于南六公路700 亩地毗邻迪士尼和上海动物园，主要为工业用地性质，为附近可知的最大“地主”（界龙实业约300 亩）；2）联姻美国三五集团、规划打造世界级商旅综合体：15 年二月公司与美国三五集团合作设立全资子公司中路三五旅游发展有限公司，拟探讨开发建设世界级多功能文化旅游综合服务园区；3）衔接迪士尼和野生动物园，未来客流量可观：公司所处区域目前无任何规划中的商旅综合体，且公司位于迪士尼和上海动物园之间，规划中的11 号线存在继续延伸的可能，如果成功实现，预计年接待量至少1000 万；4)成功转性后合理市值接近167 亿：工业用地转商业用地难度较大，但如果采取与国际集团合作，开发商旅综合体的模式，或许更容易，公司700 亩土地账面价值仅8096万，加上建筑物账面价值仅1.66 亿，商旅综合体合理市值约167 亿元。参与集团移动互联生态搭建， WIFI、LIFE、理财三大平台已成型：公司以2000万元持有路路由20%股权，借此参与集团移动互联生态搭建，而目前联连WIFI、联连LIFE、联连理财均已上线，其中联连理财更是实现了“互联网金融差异化电商”以及“自有流量自由融资端”的商业模式，未来利润增长可期，预计生态搭建完成之后，估值增长至少约40-50 倍，合理市值约10 亿元。投资高空风电龙头、培育新的利润增长点：公司公告持有国内高空风电龙头广东高空63%的股权，公司正在安徽和江苏加速推进发电站建设，拟向大股东及关联方募投25 亿用于高空风能建设，建成后预计实现年均销售收入11.7 亿、净利润为6.5亿元，有望成为公司新的利润增长点，按20 倍估值，合理市值约82 亿元。集团投资业务百花齐放、或受益多层次资本市场建设：根据中路集团官网，中路集团总资产近1000 亿，年营收约110 亿，旗下投资企业140 余家，遍及能源、环保、互联网等，持有大路股份、炼石有色、神雾环保等多家上市公司股权，未来将受益于新三板转板制度、科创版开板等多层次资本市场建设。投资建议：公司作为迪士尼周边最大的地主，与美国三五集团合作探索商旅综合体开发将深度挖掘土地价值，未来在现有自行车业务上，迪士尼文旅、移动互联、高空风电、科技创投将成为新的利润增长点，我们预计公司15-17 年EPS 分别为0.22、0.26 和0.33，采用分部重估，合理市值约259 亿元，对应12 个月目标价80.7 元，首次覆盖，给予买入-A 评级。

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童瓜

摘自中路资讯，

2017-01-08 11:14:00
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曾肚

研报出的那个时候还没有共享单车，估值尚且80元，如今加上共享单车提升估值，合理价格应该至少在100元以上，陈，荣想低价定增筹码会全部打飞，不提高定增价格是不现实的

2017-01-08 11:21:41
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廉匙值

技术上，中路股份回踩缺口，短线调整到位，预计下周开启三浪上涨，未来将修复估值再创新高

2017-01-08 11:39:56
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何捉朱

我看也到位了，就是庄有点傻，压盘筹码都得打飞了。这位置如果下跌或横盘，20日线就支上来了，肯定要遭狂买了，周一我看也是最后进场机会了，甭管主力咋玩，反正这价我认了

2017-01-08 11:45:19
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皮坪

不奔着共享单车，就冲基本面，冲中路迪士尼土地的价值，这价位就够便宜的了，够翻倍的了。

2017-01-08 11:57:15
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朱特仲

周一涨停

2017-01-08 12:18:56
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历阡砍

东兴台北一路这位置该回接一雪前耻了，7000万都会来股本得增厚不少

2017-01-08 12:39:29
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相型

这是利马去年的

2017-01-08 12:59:24
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锺麦

现在的基本面比那时好得多

2017-01-08 13:01:27
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卓杉正

东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部7900万周一全部接回

2017-01-08 13:06:49
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阮玖佳

你那好心，呵呵，我就呵呵了

2017-01-08 13:14:24
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边估

楼主就是一只自讨苦吃的250

2017-01-08 14:24:53
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荆大常

人家东兴证券周一要砸进9700万买进，楼上的你不买请不要吃醋！

2017-01-08 15:02:11
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胡竟恰

到位了，大家都去买的时候，要买得用抢的，不信就看吧

2017-01-08 15:26:39
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宋唱昭

我就纳了闷了，不看好的一个劲关注股吧干什么，你们没持有来这叫唤什么，看好的就买，不好看的你别来啊，涨你别眼馋跟你也没关系，咋的，自己没有还盯着不让人看多，还想唱空低接怕丢了啊。可笑

2017-01-08 16:12:53
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赵炊

说没到位的，自己打开周线看看吧

2017-01-08 16:31:05
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谢圻

支持吧主绝对给力

2017-01-08 22:07:54
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禹宏

双底颈线31.5必止跌回升

2017-01-08 22:20:13
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蒋捕

楼主是做广告的，在共享单车概念的几家公司都发此广告。既然是好股，又何苦呢？看来楼主套得很深呵。

2017-01-08 23:07:10
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芮宫畜

明天继续阴跌

2017-01-09 00:03:12
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