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万达商业私有化前夜为何与上海九百(600838)玩暧昧?
万达商业私有化前夜为何与上海九百(600838)玩暧昧?巧合的事情越来越多,那就未必是巧合。万达商业H股私有化已经是板上定钉了。耐人寻味的是,去年11月刚刚辞任万达商业掌门的曲德君,立马出任万达集团旗下万达金服的董事长。更让人浮想连翩的是,曲德君在担任万达金服董事长之后没两个月,万达金服就出面收购上海九百(600838)所持上海海鼎信息17.57%的股份。令人非常费解的是,手抱上海海鼎信息这样一个摇钱树,上海九百(600838)为何就这样随随便便就把它给卖了?更令人浮想连翩的是,上海九百(600838)为什么不卖给别家,而是偏要把上海海鼎信息的股权卖给万达集团旗下的万达金服呢?巧合的是,这笔围绕上海海鼎信息的股权转让的交易,就发生在万达商业H股私有化的前夜!根据前不久路透社援引消息人士称,万达商业很可能会考虑在上海借壳上市。这句话怎么理解?应该说有两种理解:一是万达商业会考虑在上交所借壳上市;另一种理解是万达商业会考虑选择上海本地的上市公司借壳上市。而这两条,上海九百(600838)显然均都符合。在万众瞩目的万达商业私有化前夜,它的兄弟公司万达金服为什么偏偏与上海九百(600838)玩起暧昧?求解释!万达商业H股私有化后剑指A股:5000亿市值的棋局大连万达商业地产股份有限公司(下称“万达商业”,03699.HK)私有化有了新进展。停牌一个多月后,万达商业于2016年5月30日发布公告称,由中国国际金融香港证券有限公司代表万达集团等联合要约人对H股提出自愿全面要约,以收购全部已发行H股。根据公告,此次要约收购价为每股H股现金52.80港元,联合要约人将不会提高要约价。待H股要约成为无条件后,万达商业将根据上市规则申请撤回H股于香港联交所的上市地位。此前,万达商业曾于今年3月30日晚间发布公告称,万达集团正初步考虑就H股进行一项自愿全面收购要约,如经落实将可能导致公司私有化以及公司于联交所除牌。关于万达商业作别港股的原因,万达集团董事长王健林解释为“价值被严重低估”。事实上,近两年来,由于内地房地产市场风险及房企发展模式等原因,港股对内地房企股票趋于冷淡,而其提供给内地房企的美好融资时代,似乎一去不返。关于万达商业上市仅仅一年半就选择私有化作别港股的原因,王健林近期接受媒体采访时给出了解释:坚持私有化原因可能是多种多样的,最核心原因是价值被严重低估。作为中资企业天然的上市大本营,眼下波澜不惊的港股难以支撑对内地房企的高估值,加上投资逻辑和模式差异,双方对股票价值的判断产生了巨大分歧。有媒体统计,中国内地企业在香港恒生指数中占了一半以上的比重,但估值远低于香港本地企业,也低于在内地上市的企业:恒生指数的预期市盈率为11倍,内地由蓝筹股组成的沪深300指数(CSI 300)预期市盈率为13倍,而全部由内地企业构成的恒生中国企业指数预期市盈率只有7倍。在王健林看来,资本市场不能用简单的房地产公司来给万达商业估值,让其市值低于净资产,这种低估值让他无法忍受。此外,自去年以来,A股资本市场再融资及公司债发行放宽后,上市房企融资成本已大幅降低,相对应的是H股融资环境早已大不如前,股价表现也不尽如人意。有市场分析人士指出,如果万达商业回归A股,其估值应该比港股估值至少增加50%。相映成趣的是,与同为万达集团旗下,已经在深交所中小企业板上市的万达电影院线股份有限公司(下称“万达院线”,002739.SZ)相比,万达商业的市盈率更显尴尬。根据王健林今年1月给出的数据,从2015年1月上市到当年年底,万达院线(002739)股价涨了10.2倍,截至2015年底万达院线(002739)的市值突破了千亿元人民币。2014年12月23日,万达商业在港挂牌,发行价48港元。股价平开后走低跌破发行价,一度跌4%。收盘价破发,这似乎为万达商业日后的退市埋下了伏笔。 万达商业IPO是香港资本市场三年来的最大单,在机构投资方看来,万达商业的市值至少在3000亿元,而不是久久徘徊在2000亿元。 “不行就换”,这是王健林被外界所熟知的雷厉风行风格之一。 事实上,万达商业登陆港股到宣布私有化仅15个月的时间。2016年3月30日,万达商业发布公告称,拟以每股48港元的价格将所有在外流通股份售予母公司大连万达集团,从而完成公司的私有化。3月30日收盘价格38.8港元,折合市盈率仅4.62倍。在香港上市的恒大地产(03333.HK),市盈率也只有5.62倍。最近恒大地产36亿收购深交所上市公司嘉凯城(000918),迈出回归A股关键一步。而A股的万科(000002),按停牌前的价格计算,市盈率是16.7倍,是万达商业的3倍多;同样登陆A股的绿地控股(600606),按3月30日的收盘价计算,市盈率高达33.7倍,是万达商业的7倍。很多媒体也用“估值之低令人发指”来描述,并称港股一直对地产类估值存有偏见。据媒体报道,万达私有化项目书透露,万达商业在退市满两年或2018年8月31日前未能够在A股上市,万达集团以每年12%的单利向境外投资人回购全部股权,以每年10%的单利向境内投资人回购全部股权。根据项目书的数据显示,万达商业在A股上市后的股票市值至少为2700亿元人民币,最高将达到6880亿元人民币。而据《华尔街日报》获得的另一份报告显示,万达预计万达商业在内地市场的市盈率将达到20倍,这意味着转赴内地上市后该公司的股票市值将达到5000亿元人民币(约760亿美元),而股票收购前其市值为2229.72亿港元(约288亿美元)。万达商业私有化前夜为什么偏偏与上海九百(600838)玩起暧昧?求解释!今年2月下旬,上海九百(600838)发布公告称,拟以人民币10,568.82万元的价格,向上海万达网络金融服务有限公司(下称“万达金服”)转让上海海鼎信息工程股份有限公司522.1万股股权。4月30日晚,上海九百(600838)发布进展公告称,万达金服收购上海海鼎信息17.57%的股份,已于近日完成交割。此次股权转让完成后,上海九百(600838)仍持有上海海鼎信息200万股股权。据上海海鼎信息的官网介绍,上海海鼎信息是国内一流的商业流通、电子商务和现代物流解决方案的管理咨询和软件研发公司,在全渠道零售、物流仓储、商业地产、会员管理方面,拥有自主知识产权的体系化产品与解决方案,尤其在连锁便利店管理系统方面处于绝对领先的市场地位,素有“便利店之王”的美誉。在上海海鼎信息技术支持的全国零售体系中,有超过20000多家零售门店和180000多个POS点,上海海鼎信息的系统覆盖了60%的全国大型百货商超企业,其中包括家乐福、华联超市、世纪联华、快客等。令人非常费解的是,手抱上海海鼎信息这样一个摇钱树,上海九百(600838)为何就这样随随便便就把它给卖了?何况,根据公告,其转让价格刚刚超过1亿元,根本就不高。如果本次交易成功,公司预计可获得约9000万元的收益。关健在于,上海九百(600838)有那么缺钱吗?根据上海九百(600838)的公开数据,公司近两年的经营业绩还在稳步增长啊!更令人浮想连翩的是,上海九百(600838)为什么不卖给别家,而是偏要把上海海鼎信息的股权卖给万达集团旗下的万达金服呢?巧合的是,这笔围绕上海海鼎信息的股权转让的交易,就发生在万达商业H股私有化的前夜!对,就是这么巧合!今年2月下旬,上海九百(600838)公告向万达金服转让上海海鼎信息的时点,正是万达商业H股欲私有化的消息声嚣尘上之时,3月底,万达商业正式发布H股私有化的意向公告。而更多的巧合接踵而来。在王健林看来,万达将以快钱为核心打造互联网金融生态链,而快钱将成为万达金融版块的基础设施,万达将围绕其打造产融结合、融融结合、线上线下结合的完整金融产业链。目前直接参与控股快钱公司的是上海万达网络金融服务有限公司(即“万达金服”),该互联网金融公司刚从2015年底的“万达互联网金融服务(上海)有限公司”更名而来,法人代表从丁本锡变成了曲德君,注册资本未变,仍为50亿元。值得特别关注的是,万达金服的新任掌门人曲德君,之前一直长期担任万达商业(03699.HK)的执行总裁兼万达商业管理总裁。去年11月,万达商业(03699.HK)披露董事变更事项,称曲德君辞任公司执行总裁兼万达商业管理总裁,将被母公司大连万达集团聘到旗下其他附属公司任职,但未透露具体公司。在此之前,外界已传言曲德君等一系列高管的人事变动,称曲德君将就任万达金融集团总裁兼万达金服董事长。前述工商资料的悄然变更则印证了该传言的真实性。也就是说,自从万达商业H股上市后就一直掌舵的曲德君在去年11月辞职后,便出任了万达金服的一把手!接着,没两个月,万达金服便收购了上海九百(600838)手中的上海海鼎信息17.57%的股权。上海海鼎信息的官网中是这样介绍的:2016年,海鼎公司与万达集团达成战略控股合作,作为万达向金融战略转型的关键支柱之一,以实体产业为依托,开启传统零售IT与现代金融嫁接的新航程,布局大数据、互联网金融等领域,立志于为社会现代进程贡献力量。上海九百(600838)的公告则是这样介绍的,公司董事会认为:上海海鼎信息引进战略投资者、借力万达金服谋求企业新的发展,是件有利于股东利益的好事。如果本次股权转让项目实施完成,也将有利于推动本公司业务发展,切实维护股东利益。正所谓,巧合的事情越来越多,那就未必是巧合。5月4日,路透援引消息人士称,万达商业在上交所IPO的计划若不能很快获监管放行,则很可能会考虑在上海借壳上市。同时也有市场人士认为,万达商业A股上市主要面临的还是排队的时间问题,因为要上市的企业太多。除非有另外买壳打算,例如走绿地集团借壳金丰投资的路线,这样就会快很多,所以相信万达商业是有壳资源考虑的,包括万达金融总部落在上海,或许是有对壳资源的要求。之后,市场上先后传出万达商业借壳红星发展(600367)和新华都(002264),但均被相关当事主体否认。其中,红星发展(600367)还一度因此连续三个交易日涨停。在万达商业私有化已经形成定局且积极考虑在A股借壳上市的背景下,上海九百(600838)与万达金服之间玩起暧昧,其中到底有何玄机?从上海九百(600838)目前的情况来看,总市值不过46亿余元,主营商业,属于典型的壳资源。而不得不令人浮想连翩的是,公司手中握有大量商业用地。其经营管理的4.5万平方米的商业地产中,有位于上海市中心静安寺商圈的静安寺珠宝古玩城、位于航华地区的九百家居和位于大华社区的九百购物中心。公司投资4.32亿元参股38%的上海久百城市广场公司拥有位于静安寺商圈的、投资12个亿规模的都市型购物中心久百城市广场,建筑面积9.16万平方米,其主力店久光百货(公司投资4565万元参股30%)由著名的香港崇光百货管理。可见,随着近年来上海楼价的连续大幅上涨,上海九百(600838)在上海拥有的大量商业地产,已经具备相当大的估值。对于上海地区业务偏弱的万达商业来说,应该说是极具诱惑力!而根据前不久路透援引消息人士称,万达商业很可能会考虑在上海借壳上市。这句话怎么理解?应该说有两种理解:一是万达商业会考虑在上交所借壳上市;另一种理解是万达商业会考虑选择上海本地的上市公司借壳上市。而这两条,上海九百(600838)显然都符合。无论如何,在万达商业私有化的前夜,万达金融选择这样与上海九百(600838)这样玩暧昧,令确是耐人寻味!
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