一、坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇:1、全部2780只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中;2、在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念及保全资金安全第一不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股;3、只要自己持有的股,基本面优、估值洼地、真金白银、低估错杀、题材丰富,国家政策转向支持,2015年动态市盈率13倍左右,2015年动态市净率1.4倍左右,除大股东持股外实际流通市值50亿左右,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,如:王府井(600859),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报！二、王府井(600859):基本面极其优良,用数据说话:1、2015年三季每股收益1.303元;2、2015年三季每股净资产15.62元;3、2015年动态PE为13.73倍(2015年动态每股收益1.68元):4、2015年动态市净率1.44倍(2015年动态每股净资产16元);5、2015年三季每股公积金6.93元;6、2015年三季每股末分利润4.74元;7、2015年三季除大股东持股外实际流通股2.20亿,2016年1月8日收盘价23.06元,实际流通市值50.73亿;8、中央汇金三季持有1339.47万股,占总股本3.02%。三、王府井:看好的八大理由:1、公司发布公告：1）公司拟非公开发行股票，筹集资金30亿元，用于哈尔滨群力文化广场二期购物中心、熙地港（郑州）购物中心、熙地港（西安）购物中心、佛山王府井购物中心、南昌王府井购物中心、银川东方红购物中心和王府井 O2O 全渠道项目。2）公司拟变更法定名称，由原“北京王府井百货（ 集团） 股份有限公司”变更为“王府井集团股份有限公司”。公司层面引入三胞作为战略投资者，优化股权结构，打开合作可能。 三胞集团控股的三胞投资在本次定增中认购6516万股，出资15亿元，定增后持股比例将达到11%，成为公司第二大股东，仅次于大股东王府井国际（定增后持股38.44%）。未来或存在与王府井业务上合作的可能;2、变更法定名称，彰显战略转型布局： 公司正在进行战略转型升级，将由单一百货主业转变为涵盖百货、购物中心、奥特莱斯、超市、线上零售平台等多业态并举、覆盖消费者全生活系统的零售公司。公司将法定名称由原“北京王府井百货（ 集团） 股份有限公司”变更为“王府井集团股份有限公司”，此举体现了公司积极推动从传统百货向能够提供综合服务的零售领域发展，重点发展购物中心、奥特莱斯业态的战略发展布局;3、加速 O2O 全渠道建设，整合产业链全环节，推进深度联营及单品管理。 公司的全渠道项目将在销售终端、供应链和数据后台三大环节全面推进，建设 14 个 O2O 模块平台，涉及销售促销、支付、会员管理、服务支持、仓储物流、第三方平台对接和大数据分析等方面。本次全渠道项目将全面完善现有的 O2O 布局，进一步完善消费者跨渠道消费体验，为供应商提供精细化数据支持及深度协作，也为卖场管理提供分析工具，提升整体经营业绩以及运营效率，创造差异化的服务附加值。公司在 O2O 全渠道建设方面最终有望实现销售全渠道化、门店互联网化、供应链国际化、用户体系平台化、支付体系金融化和运营能力平台化六大目标;4、公司是 A 股中为数不多的全国网络布局的百货公司，目前在全国 15 省 19 城市经营 29 家百货门店，总建面 137.9 万平米， 2014 年收入 183 亿元，是 A 股当之无愧的百货龙头，且考虑到未来与春天百货整合后将更具规模优势;5、全渠道零售转型： 公司正以坚定的决心、充足的资源投入和开放的心态布局和扎实推进，期望增强对（移动）互联网逻辑的理解和利用，实现弯道超车，更重要的是，其战略转型有比全渠道零售更宽的概念和更深刻逻辑，还包括在商品运营上向深度联营、自营及自有品牌发展，在业态上向购物中心和奥特莱斯进行创新等;6、国企改革： 公司本次增发进一步引入外部战投，优化了股权和治理结构，未来在国企改革大背景下，公司仍存在整体上市、激励改善等诸多预期，并能更加驱动业务发展和加速转型;7、王府井:2015年具备高送转基本条件和预期,高送转概念股必将受到资金追捧。股市大数据统计，王府井在去年年度和今年中期未实施过送股或转股,并且前三季度实现盈利增长23.89%，每股资本公积金6.93元、每股未分配利润4.74元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和11.67元，且总股本在4.63亿股;8、王府井现价属低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险五低价值股,在2015年三季业绩增长23.89%的情况下,本轮调整已跌去54%,现在不买等何时,完全可以主动买套,等待反弹。我详阅了全部2780只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比王府井股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况王府井基本面极其优良,2780只A股同等条件下比较,彰显王府井价值被严重低估,比较方能见真金。2015年三季报披露基金、机构、QFII、信托、中央汇金重仓持有,充分说明多机构信任王府井具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子(领导班子基本都具有博士、硕士)和未来发展巨大潜力。四、2016年01月05日安信证券研报:上调王府井盈利预测，给予买入-A 评级：公司是老牌商业零售龙头，为打开长期盈利空间，进行产业链上下游探索，与利丰、百联合作成立百府利公司；进行线上业务试点，与电商巨头合作打造网上商城、移动商城、微店、天猫店等多渠道服务销售体系。定增募资30亿元建设购物中心和O2O项目，布局多业态+全渠道。此外，公司作为北京国资委旗下的商业龙头，有望受益国企改革。若考虑17年定增落地，我们预计15-17 年EPS分别为1.77 元、2.02 元和2.20 元，当前股价23.06元,对应PE分别为13.03倍、11.42倍、10.48倍。给予买入-A 评级。我们将目标价格上调至34.00元，维持买入评级。五、综述:王府井具估值洼地、真金白银、物美价廉、题材丰富、基本面优、价值严重低估、严重超跌错杀、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,王府井调整是买入机会,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！王府井绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！！！

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