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研报日期:2016-01-28
智慧能源(600869) 公告要点 公司公告: 1)拟出资 0.55 亿元设立“远东集成科技”,持股 55%,打造集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台; 2)拟在现有远东电缆高分子材料厂的基础上出资 0.5 亿元,设立全资子公司“ 远东新材料”,进一步扩大产品范畴; 3)以现金方式向“远东福斯特” 增资 1 亿元,增资后远东福斯特注册资本将达到 1.5 亿元。 投资要点 设立两家子公司, 培育新的业绩增长点 设立“远东集成科技”, 全面切入新能源电站领域,将进一步发挥公司“ 规划设计-产品供应-施工安装-运维监测-能效管理-总包服务” 产业链各业务间的协同效应,形成“电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台”的完整能源互联网闭环, 优化业务结构。 设立“远东新材料”做大线缆上游新材料业务, 有助丰富产品线,优化供应链管理, 支持线缆新产品研制。 增资远东福斯特,利好动力电池新业务发展 增资有助远东福斯特实施“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目,支持业务健康发展。 目前,福斯特已成功为众泰云 100 等车型供货。 我们预计,其动力电池组销量将于 2016、 2017 年达到约 3 万套、 5.5 万套, 成长迅速。 维持“买入”评级 公司计划分两步增发,2016 年 1 月 11 日完成第一步。我们预计 2015~2017年,公司将实现净利润 3.81 亿元、 6.08 亿元、 8.37 亿元, 2015 年于两步增发前股本下将实现 EPS 0.19 元,对应 32 倍 P/E; 如按上限增发, 2016 年、 2017年将实现摊薄后 EPS 0.27 元、 0.37 元, 对应 23 倍、 16.5 倍 P/E。 风险提示 业务发展、 增发进展或低预期;行业估值中枢或现波动。 今日最新研究报告
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