公告日期：2016-03-19

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 编号：临2016-020宋都基业投资股份有限公司非公开发行公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券并在上海证券交易所挂牌转让。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行非公开公司债券政策的各项规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》认可的合格投资者非公开发行公司债券的条件和资格。二、本次发行概况（一）本次债券发行的票面金额、发行规模本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）人民币，可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（二）债券期限本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、公司的资金需求及发行时市场情况确定。（三）债券利率及还本付息方式本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。发行利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商依据国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。（四）发行方式本次公司债券在获得上海证券交易所预审无异议函后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（五）发行对象及向公司股东配售的安排本次债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》认可的合格投资者，发行规模不超过200人。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。（六）担保情况本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。（七）赎回条款或回售条款本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。（八）募集资金的用途本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款、补充流动资金，具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求确定。（九）公司的资信情况、偿债保障措施公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（十）挂牌转让方式公司将申请本次公司债券于上海证券交易所挂牌转让。经监管部门批准，本次债券亦可在法律允许的其他交易场所挂牌转让。（十一）决议有效期本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。（十二）关于本次发行公司债券的授权事项为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上及有关法律法规规定范围内，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安……[点击查看原文][查看历史公告]

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