公告日期：2017-06-30

关于南京化纤股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告发行人：南京化纤股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司二〇一七年六月中国证券监督管理委员会：根据贵会于2017年6月2日出具的170692号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，招商证券股份有限公司作为南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“申请人”、“发行人”、“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构（主承销商），与发行人、发行人律师（即“申请人律师”，指“北京市君合律师事务所”）、对反馈意见所述问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。说明：一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查报告中的相同。二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。三、本回复报告中的字体代表以下含义：黑体（加粗）： 反馈意见所列问题宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复宋体（加粗）： 中介机构核查意见目录一、重点问题......41.新工集团参与本次认购，请保荐机构和申请人律师核查新工集团及其控制的主体等一致行动人从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。......42.请申请人结合发行对象新工集团的财务状况说明其认购本次发行股票资金来源，是否存在代持、对外募集资金、结构化融资或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。 ...... 63.请申请人说明募集资金使用项目是否已取得所需各项业务资质、政府审批、土地权属等，如未取得，是否存在障碍。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。 ...... 94.请申请人说明募集资金使用项目实施主体是否为非全资子公司，并说明募集资金的投入方式，若为非全资子公司的，说明该等募集资金投入方式是否能够保障上市公司的利益。请保荐机构核查并发表意见。...... 115.申请人与兰精集团开展了战略合作，并合资成立了兰精南京，为此签署了相关协议。为了保障兰精南京的良好发展，申请人在其与兰精集团的合资协议中承诺不会增加粘胶短纤生产能力或者在其工厂生产粘胶短纤产品。....136.请申请人对照《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发［2013]17号）等相关法律法规的规定，就公司及下属公司的房地产业务出具自查报告，说明报告期内是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在被行政处罚或调查的情况及相应的整改措施和整改效果；公司的董事监事高级管理人员及控股股东和实际控制人是否公开承诺，相关企业如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。自查报告和相关承诺应经公司股东大会审议。 ...... 18 7.申请人本次拟通过非公开发行募集资金15亿元，用于年产16万吨差别化粘胶短纤维项目，项目总投资15.04亿元。截止2016年末，申请人资产负债率为32.12%，货币资金余额为1.63亿元。截止最近一期末，持有理财产品总额为2.71亿元。 ...... 278.请申请人提供本次募投项目投资明细，对于存在其他费用、基本预备费及铺底流动资金的，请比照补充流动资金测算其合理性。...... 349.按申报材料，粘胶短纤主要龙头企业都存在进一步的扩产计划。请申请人说明最近一年一期粘胶短纤毛利率增长的具体原因，请结合主要竞争对手产能扩展情况，以及粘胶短纤行业产能利用情况，说明未来产能消化的可行性以及募投项目预计效益的谨慎性。......39 二、一般问题......501.请申请人说明报告期内是否存在环保处罚、安全生产事故。如有，请说明上述情形是否构成《上市公司证券发行管理办法》第39条第7项规定的情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。...... 50 2.截至2016年12月31日，申请人固定资产中房屋及建筑物账面原值期末余额为634,088,284.42元，其中未办妥产权证书的房屋及建筑物账面原值合计330,607,718.77元，占比为52.14%，涉及建筑面……[点击查看原文][查看历史公告]

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