公告日期：2016-12-27

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：临2016-023南京化纤股份有限公司2016 年度非公开发行股票预案二零一六年十二月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。重大事项提示1、本次非公开发行事项已经2016年12月23日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需获得江苏省国资委、公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。2、本次发行对象为包括控股股东南京新工投资集团有限责任公司在内的不超过10名特定对象投资者，其中新工集团拟以不低于20,000.00万元现金参与认购本次发行的股份，并确保本次发行后新工集团合计持有公司股份比例不低于34.00%。发行对象范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等符合相关规定条件的特定投资者。除新工集团外，其他发行对象将在公司取得本次发行核准批文后根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十六次会议决议公告日（即2016年12月27日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即11.38元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。在前述发行底价基础上，最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得证监会关于本次发行的核准后，由董事会与主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先等原则确定。新工集团作为已确定的发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产16万吨差别化粘胶短纤维项目。具体投资情况如下：单位：万元序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额1 年产16万吨差别化粘胶短纤维项目 150,372.04 150,000.00本次发行事宜经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。5、本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出。若按照发行底价11.38元/股计算，本次非公开发行的股票数量将不超过131,810,193股。如在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行A股股票的发行数量上限将依据调整后的发行底价作出相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。6、本次发行结束后，新工集团认购的本次非公开发行A股股票……[点击查看原文][查看历史公告]

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