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这个重组预案低于预期,让人失望,让人愤怒!
仔细研究了今晚披露的重组预案,关键要点总结如下,也是主要失望的地方:1、重组资产忠旺集团主要为工业挤压业务,高端的铝压延业务不在此列,也就是航空铝材概念的天津忠旺与重组无关;2、注入资产预估值水分十足。这个忠旺集团一堆工业土地、房产,居然,预估值达到417亿,评估增值103亿,增值33%,一个重加工业而已,凭什么增值,那些土地、房产早该减值了,居然还能增值,还说市盈率只有11倍,好像还吃亏了一样?为啥不与HK01333的市盈率相比?3、增发价格、增发对象更是赤裸裸的利益输送。增发价格锁定20个交易日均价的90%,7.12元,为什么不选60日、120日均价之一,当然,选定最低价格肯定是有利于认购对象的,但二级市场的广大股东难道没意见吗?即便如此,配套资金发行对象的几个关联方有那实力认购吗?无非是等价格差出来后在社会上到处私募资金,若价格以后倒挂了就背后纠纷,跟百傲特一个德性!!没那实力总想占便宜,还想玩杠杆,就这帮关系户主导这个重组,哪有其他人的利益可言!配套资金发行完全可以向不特定对象询价发行,既可以减少股份稀释比例,又可以募集更多资金,为嘛不用?4、增发股数也是大大超出预期。之前个人猜测注入资产估值200亿元左右,没想到达到了280亿,配套资金50亿,合计330亿,发行价7.12元,合计46亿股。按盈利预测,2016年摊后的每股收益也就0.50元,根本没什么估值优势。若按本次注入资产11倍市盈率估值,也就值6元钱了! 虽然有人会讲许多大道理,从正面解读方案(请人),但个人还是对中房这个重组预案非常失望,而且,按新规则居然不是同时复牌,还得继续停牌,真是让人无语!所幸这个方案的大股东都要回避表决,广大中小股东还是有很大发言权的!
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麴汜我个人主要意见如下:1、忠旺集团资产预估值太高,还417亿,扣除135亿的分红,值280亿元?工业企业估值不能按11倍市盈率算,评估增值率应该小于10%,至少挤去80亿元去,给200亿顶天了!!2、限于香港、内地监管法规不一致,本次未将高端的铝压延业务注入进来可以理解,但以后关联交易实在太多了,难道还再炮制一个整体上市的概念?3、发行价格偏低,选择募集配套资金发行的对象不公平,几个关联方都是借鸡下蛋的主,没有投资能力!4、重组后股本规模实在太大,复牌股价空间十分有限!5、没有同步安排复牌,又拖延了时间,实在耗不起!2016-03-22 23:49:42
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鲍男兄弟们羡慕死你们了!看一看南山铝业就知道了!身在福中不知福!中旺近几年弯道超车,将远远的甩开南山铝业成功压延材的中国第一!只在个设备上不如南铝,如硬铝煅压及大吨位压延机等!2016-03-23 10:39:30
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苍个唯压延材这次不在重组资产内,只能是未来的预期了。个人觉得重组预案主要是忠旺集团评估资产溢价高了点,其次是发行价格太低,导致总股本规模太大,按总市值预测,股价很难高企!也影响复牌后的高点,希望能让所有股东解套就满足了!2016-03-23 11:13:15
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曾翁低于预期?你懂什么啊,你是来炒股的,不是存银行的,有三佰亿资产注入,借壳成功,业绩优良,流通盘超小,符合当下热点,这就够起一波了,你还指望中房给你养老不成?一天瞎喊,你能改变什么?你只能卖自己的股,懂吗。2016-03-23 12:28:36
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束工吹低于预期?你懂什么啊,你是来炒股的,不是存银行的,有三佰亿资产注入,借壳成功,业绩优良,流通盘超小,符合当下热点,这就够起一波了,你还指望中房给你养老不成?一天瞎喊,你能改变什么?你只能卖自己的股,懂吗。2016-03-23 12:34:30
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- 1 中房股份之退市[9.05微评集]
- 2 忠旺5000万搞定没有?
- 3 $退市中房(SH600890)$大家没有注意的1/中房年报里有一项4000万元的
- 4 都踏实了吧!每天提示大家赶快卖,不知道有人听吗?到了三板你基本就是陪衬了,每天就
- 5 $退市中房(SH600890)$说好的,到三板后全班人马别改绰号,再一起BB..
- 6 各位,这是我关于中房的最后一贴,针对北京监管局警示函的《自查回复报告》等公告很快
- 7 来中房的都是赌徒,愿赌服输。这时候赖这个托那个托的显得太可笑,就目前股吧这活跃度
- 8 重仓在中房,亏的没脾气。时间越久,越能接受现实。难怪会给退市股弄个15天交易日停
- 9 我从来不拉黑任何人。但是唱多的帖子下面,尽是一些唱多的。就是因为他们拉黑了我们这
- 10 实达那边,除权,市值缩水60%,钉子户们顶住了压力,才换来了今天这种30几个涨停
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