广日股份市值配售股：军品国企+百亿补偿+9倍市盈率小盘股——广日股份（600894）：第三季度每股收益高达2.3元；股价仅18.90元；已全流通股仅8.6亿股。公司是军需股+几百亿三旧改造补偿款！罕见的9倍市盈率的中小盘绩优超低股！在新股申购按市值配售来临之际，将成为能够持久安全持有的最佳市值配售股。公司每股资本公积和未分利润高达6元，现金流高达2.21元；有高送转预期！同时已经业绩预告全年净利润增长210%以上！反映赚钱能力的净利润率高达55.95%，超越许多最赚钱的银行股！目前不到19元股价，严重低估！重要题材——（1）国内电梯制造历史最悠久的企业之一，规模华南地区最大、市场份额位居内资品牌前列的企业。也是华南地区规模最大和唯一拥有高速导轨生产能力的导轨生产企业的高新技术企业，年产能为4.8万吨，产品市场占有率在华南市场超过50%。而且目前公司的财报显示在手货币资金超过34.5亿元，现金充足为公司的生产经营和收购等运作提供强力保证。科技实力上，广日和日立凭借强大的和品牌影响力定位高端电梯市场，正在布局智能化制造。目前工厂内部自动化、信息化改造，整机制造毛利率从2012年的19.97%提升到2014年的24.46%。同时合资公司继续贡献稳定的投资收益：公司三季度投资净收益高达306亿元，同比增长12%，主要来自合资公司广州日立电梯的投资收益；日立电梯作为电梯行业龙头，在未来电梯行业走向集中的趋势下，将持续为公司贡献稳定的投资收益。（2）军需供应企业。公司之全资子公司广州广日电气设备有限公司符合入库标准，成为2014年第三批军队物资供入库供应商，类型为生产型，级别为一级，可入库物资小类名称为电线电缆、照明器材。军工概念明确！（3）国企改革预期强烈、土地储蓄丰厚，“三旧改造”补偿估值超百亿。如公司下属广日电梯位于天河区广州大道北920号地块(面积9.68万平米)、位于芳村区鹤洞广中路面积138.2万平米土地使用权等，估值高达几百亿元！10月份已经有土地增值和拆迁补偿款17.1亿确认到位！明年至少还有3亿。公司作为广州市国资委唯一机电行业上市公司，将优先受益于广州国企改革：而且公司现金流充足、资产负债率仅31%，有强烈的率先的国企改革预期和收购意愿收购能力；之前公司收购的松兴电气，深耕焊接市场，其机器人解决方案已形成了完善的项目管理体系，开始全面拥抱工业4.0、智能制造。目前有多家机构已暗中盯盘：关注其巨额补偿资金投资取向和国资改革！因此随时将触发重大事项停牌复牌成黑马。招商证券等预计2015、2017年EPS为2.55、1.29、1.24元（净利润中已剔除土地补贴的影响），当前仅9倍市盈率，估值无论是行业和二级市场都超低，维持强烈推荐评级。（4）拥有广州、上海、天津三大物流中心。公司拥有75%控股股权的广日物流 (广日股份直接持有)目前，在广州、上海、天津设立了三大物流中心，自有办公、生产、仓储基地约11万平方米；管理超过15万平方米仓库，自有运输车辆共55辆，重型特种车辆超过20台，可调动市场运力约200台/日，年运输吨位超过100万吨。仅广钢集团每年就供给公司300多万吨钢铁产品物流业务；广州政府给南沙钢铁基地预留两个15万吨的深水港。2014年中报披露，报告期内，物流、仓储及配送业务营业收入高达2.38亿元。（5）领先的LED产品。全资子公司广日电气位列LED百强企业第七位，在LED应用领域，排名第一。其开发的系列化大功率LED路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品被列入节能产品政府采购清单，LED照明产品获得欧盟安全认证。同时向智能机器人等高端制造业布局，并作为未来新业务发展的重要方向，致力于成为智能城市装备解决方案的提供者。（6）涉足传媒广告业。与中成创投共同出资设立的中成广日媒体广告有限公司，从事增长空间巨大的电梯广告和媒体信息业务

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