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四月,是什么改变了市场的情绪?债转股?
应该是,四月的市场,是什么改变了我的预判。前几天还是在岌岌可危的3000点上找不到方向,一个刚过完的愚人节就改变了市场的情绪。球一直在球台上运动,市场也一直这么神奇,球台上的球不到最后一科落袋,市场的主动权就一直在多空双方的脑袋里,静待出手。四月的中旬与月尾我是看空的,现在是上旬中,4月5日的走势出乎个人意料较多,对我的预判毫不犹豫的说,冲击较大,前段时间积累的消息面上看,在目前短期形不成单边行情的预判之下,四月五日的走势之所以让本散有如此感觉,是对接下来的研判造成了较大的困惑,我是该就此改变前段时间的思维,还是坚持以前的判断?是就此改变看法还是认为不过是消息将该来的顺延?是纠正还是纠偏?先让债转股的消息让逻辑在理智中清晰:债转股,4月五日的多方大旗,也将是接下来可能双方都借用的弹药,在这点上,专家的经验教科书是美股七年长牛得益于此,而同为专家的叶檀女士的反驳长文我也有阅读。叶檀说出了她想说的话,我是认同的,但是我知道,改革需要药方,股市需要故事。我只是谨慎的提醒,没有同样的病,同样的方子对症不同的病就会有不同的副作用,而且最重要的和担心的是这不要成为病急乱投医的那个糟糕的方子(疾病缠身却要立竿见影是危险的)。因为,我认为,混改还没有见到效果,而且混改的方向是正确的。而债转股要将银行业拖入深水区,这更为重要的是对股权结构的一次冲击,资本的高压之下,会不会对控股股东的积极性形成打压?我们所仅仅知道的一点就是,不是所有的企业都需要资金投入,而资本的属性所决定的是想尽所有办法打进盈利企业分一杯羹(目前这个口子没开)也不会雪中送炭的去困顿企业(虽然那没有那么绝对也差不多)。而债转股的概念至少我们没有看到投入,而是对前期投入之后对困顿企业的股权剥夺,这中间混淆的是投资与投资股权结构的问题,其潜在的影响我们可以考虑是银行取得股权之后就有可能对困顿企业投资,仅仅是有可能,也可能不投资。不投资的后果是什么?很有可能就是将努力改善经营状况的控股股东的积极性形成冲击,甚至放弃。一旦放弃,你债转股了,你银行找谁要账去???解脱了控股股东,银行留下了一个个窟窿。…..一家之言。结论,债转股目前依然是个噱头,过几天炒得就是债转股还需要顶层设计,因此而起的股市也将因此而落。时间不会很长。一家之言。欢迎探讨。
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