600970:中材国际:西南证券股份有限公司关于中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告(2016年度)暨持续督导总结报告

孙朔参

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600970:中材国际:西南证券股份有限公司关于中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告(2016年度)暨持续督导总结报告查看PDF原文

公告日期：2017-04-01

西南证券股份有限公司关于中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告（2016 年度）暨持续督导总结报告独立财务顾问二〇一七年三月独立财务顾问声明本报告书所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“上市公司”或“公司”）及相关当事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。如无特别说明，本报告书中的简称同2015年10月21日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》。2015年10月20日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289号）。西南证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“西南证券”）担任中材国际本次重大资产重组的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，对中材国际进行持续督导。本独立财务顾问通过现场和非现场的方式对中材国际进行了督导，本独立财务顾问现就相关事项的督导发表如下意见：一、交易资产的交付或者过户情况（一）标的资产过户情况1、标的资产过户中材国际依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，本次交易的标的安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）已取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码913401007885810304）。安徽节源已变更登记至中材国际名下，中材国际及交易对方已完成了安徽节源100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，安徽节源已成为中材国际的全资子公司。经核查，本独立财务顾问认为：中材国际已经完成资产的过户，相关标的资产已经完成相应的工商变更。本次交易涉及的相关资产过户的办理程序合法有效。2、验资情况2015年11月13日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具《验资报告》（XYZH/2015BJA30050 号），经其审验认为：截至2015年11月13日止，中材国际已收到交易对方徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司（以下简称“海禾投资”）、芜湖恒海投资中心（有限合伙）（以下简称“恒海投资”）、安徽国耀创业投资有限公司（以下简称“国耀投资”）缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币76,208,025元。经核查，本独立财务顾问认为：本次交易项下资产过户的变更登记手续已办理完毕，交易对方已履行《发行股份购买资产协议》项下将标的资产交付至中材国际的义务，中材国际已合法拥有标的资产的所有权。3、过渡期间损益安排过渡期内，安徽节源所产生的盈利由上市公司享有，所产生的亏损由交易对方承担，并由各交易对方按各自持有安徽节源的股份比例于亏损金额确定之日起60个工作日内以现金形式对上市公司予以补偿。根据信永中和出具的《盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2016A30073），安徽节源过渡期内（2015年1月-11月）实现净利润3,179.15万元，该部分盈利由上市公司享有。（二）新增股份的登记与上市根据登记公司于2015年11月20日提供的《证券变更登记证明》，中材国际已于2015年11月20日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，本次发行的76,208,025股A股股份已分别登记至本次交易对方徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒海投资、国耀投资的名下。（三）后续事项中国证监会已核准公司非公开发行不超过 64,516,129 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。由于资本市场变化，自取得核准文件以来，公司股票价格一直处于……[点击查看原文][查看历史公告]

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林前侈

增发解禁，要多少筹码给你多少筹码

2017-03-31 19:22:02
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毋老

一切顺利，中性偏利好

2017-03-31 19:26:35
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成别奴

下周有板登了

2017-03-31 19:29:22
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荀反拱

又是个利好，增加公司净利1个多亿

2017-03-31 19:30:31
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姜胃终

环保题材

2017-03-31 19:32:55
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劳呆助

还利好？韭菜的命o阿

2017-03-31 19:37:41
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莘悉此

西南证券不是被查封了吗

2017-03-31 20:12:17
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马沛艾

收购为子公司，增资近8千万，利好啊。

2017-03-31 20:13:03
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汪吞效

什么情况

2017-03-31 20:15:35
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施始朵

首先，主力是事先知道这个消息的，如果是利空，主力不会再吧股票拉起来。其次，公司不花一分钱，壮大了自己，置换的股票12个月不能交易，怕什么。

2017-03-31 20:20:08
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利拔升

好

2017-03-31 20:21:56
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通芳徒

难怪连续三天大宗交易都是合肥的了

2017-03-31 20:27:06
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雷得赴

开始做忽悠人接盘了！

2017-03-31 20:33:03
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奚兀冰

开盘涨停，环保加ppp

2017-03-31 20:35:20
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焦哀

利好

2017-03-31 20:48:33
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严皂吟

哈哈，厉害！

2017-03-31 20:59:16
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支弓

3个跌停板必须的，幸好我今天跑了

2017-03-31 21:01:44
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红化中

说下原因

2017-03-31 21:06:54
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靳决

你是龟老二

2017-03-31 21:10:29
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干秀本

吓BBBBBBBBBSA

2017-03-31 21:22:07
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